頭頂“全球最大IPO”光環(huán)農(nóng)行IPO近尾聲
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2010-07-12 作者:吳雨 劉琳 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行9日發(fā)布H股每股3.20港元的定價(jià),此前已確定A股發(fā)行價(jià)為每股2.68元人民幣。隨著A股網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)以及H股香港公開發(fā)行和國(guó)際配售部分的結(jié)束,農(nóng)行IPO逐漸走向尾聲。 雖然近期資本市場(chǎng)環(huán)境惡劣,但機(jī)構(gòu)投資者仍力挺農(nóng)行,A股網(wǎng)下發(fā)行熱度不減。根據(jù)農(nóng)行發(fā)布的公告稱,A股發(fā)行價(jià)格2.68元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對(duì)象共173家,對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)總量為541.5億股,有效申購(gòu)資金總額為1451.24元,回?fù)芮熬W(wǎng)下初步配售比例為8.86%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為11.28倍。在網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的投資者機(jī)構(gòu)中,保險(xiǎn)和基金占了絕大多數(shù),占比達(dá)79.04%。 在占農(nóng)行H股IPO95%的國(guó)際配售中,機(jī)構(gòu)投資者也表現(xiàn)得較為踴躍,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到10倍以上?ㄋ柾顿Y局、科威特投資局、渣打銀行等大型投資機(jī)構(gòu)作為農(nóng)行本次上市的基石投資者,以農(nóng)行上市作為增加其亞洲市場(chǎng)投資敞口的契機(jī),合計(jì)入股近55億美元,占此次H股發(fā)行規(guī)模的40%左右。
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