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2010-07-26 作者:張茉楠 來源:中國證券報
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在美元主導的現(xiàn)行國際貨幣體系下,美國債務的國際循環(huán)模式與世界經(jīng)濟運行特征相互交織,不斷加大了全球經(jīng)濟失衡的風險。作為美國最大債權(quán)國的中國由于人民幣尚不是國際貨幣,無法以其自身貨幣進行放貸,大量貿(mào)易順差由此帶來了貨幣的不匹配和巨額外匯儲備資產(chǎn)貶值的風險。因此,與美元脫鉤,加快人民幣形成機制改革,推進人民幣國際化,爭取國際金融話語權(quán),扭轉(zhuǎn)全球財富分配失衡已經(jīng)刻不容緩。 從中期看,建立亞洲區(qū)域性貨幣聯(lián)盟已具備基礎(chǔ)。當前,日本已經(jīng)成為全球最大的資本輸出國,中國是全球最大的貿(mào)易出口國和第一大外匯儲備國,印度是全球前列的服務出口國,東盟國家有許多富裕的勞動力,中亞和西亞則有著還未開拓的廣闊市場和豐富的初級資源,“統(tǒng)一”的亞洲已有條件具備更為深入的內(nèi)生經(jīng)濟循環(huán)。對于亞洲國家而言,建立區(qū)域性貨幣體系勝于全球金融改革,不妨先以中日韓為核心構(gòu)建亞洲貨幣聯(lián)盟,率先建立不依賴于美元的貨幣區(qū)域。人民幣應該通過區(qū)域性貨幣聯(lián)盟成為亞洲的主導貨幣。 長期看,人民幣國際化不是一朝一夕能實現(xiàn)的,人民幣國際化要采取“三步走”戰(zhàn)略,即堅持人民幣“結(jié)算貨幣-投資貨幣-儲備貨幣”的取向,先逐步增加人民幣在全球國際貿(mào)易結(jié)算中的份額;再使人民幣逐步成為主要國際金融市場上的主要投資幣種,最后逐步成為儲備貨幣。政府應該更多的創(chuàng)造人民幣國際化的外部條件,近期中國應該積極建立境外人民幣投融資渠道,以本幣金融資本擴張引導產(chǎn)業(yè)資本擴張,逐步擴大人民幣的境外計價、結(jié)算、流通范圍:一是在穩(wěn)步推進人民幣資本項目可兌換和風險可控的前提下,逐步有序地開放境內(nèi)一部分人民幣市場給境外合作的主體。二是發(fā)展人民幣離岸市場,充分利用香港國際金融中心的地位,盡快擴大人民幣債券市場的建設(shè)規(guī)模,完善人民幣回流機制建設(shè),滿足境外機構(gòu)多元化、多層次的人民幣資產(chǎn)配置需求,形成境內(nèi)、外人民幣良性循環(huán)機制。三是積極發(fā)展境外機構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行人民幣債券、境外人民幣資金投資境內(nèi)債券市場等,真正擴大人民幣在國際上的流通,可以說都可能有助于提升中國國際債權(quán)大國地位,促進中國金融崛起。
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