隨著10日H股配股結(jié)果的發(fā)布,中國(guó)銀行2010年總額達(dá)1000億元人民幣的再融資補(bǔ)充資本工作完成。這是目前中資國(guó)有銀行總規(guī)模最大的再融資項(xiàng)目。中行相關(guān)負(fù)責(zé)人13日對(duì)記者表示,未來(lái)兩年內(nèi)中行不會(huì)再啟動(dòng)再融資項(xiàng)目。
這位負(fù)責(zé)人說(shuō),完成此次再融資項(xiàng)目后,中行的資本充足率在2010年年底將達(dá)到12%以上。如果監(jiān)管層近兩年對(duì)中行的資本充足率有更高的要求,中行將通過(guò)多方面措施來(lái)應(yīng)對(duì),包括提高利潤(rùn)的留存、內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整例如發(fā)展資本金占用較少的業(yè)務(wù)等方式。 為了補(bǔ)充資本金,中行于2010年啟動(dòng)了兩階段的再融資計(jì)劃。第一階段為5月31日正式啟動(dòng)的400億元A股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作,該計(jì)劃于6月份完成,這是A股歷史上規(guī)模最大的再融資項(xiàng)目。
第二階段融資安排是中行于7月3日公布的600億元人民幣A+H股兩地配股計(jì)劃。在12月份結(jié)束了A+H股兩地配股之后,中行成為首家成功利用境內(nèi)外資本市場(chǎng),以及不同融資方式完成再融資資本工作的國(guó)有大型上市銀行。
據(jù)了解,在A+H配股過(guò)程中,由于大股東匯金公司持有中行A股比例高達(dá)96.4%,并明確表示全額現(xiàn)金參與配股,這使得中行A股市場(chǎng)的實(shí)際再融資規(guī)模只有15億元。而H股市場(chǎng)融資規(guī)模也僅有180億港幣,因此此次中行A+H配股對(duì)兩地市場(chǎng)的沖擊都很有限。 最終,中行A股配股最終配股率達(dá)到99.57%,創(chuàng)下了截至當(dāng)時(shí)A股上市銀行配股認(rèn)配率的新高。中行H股配股暫定配額的有效認(rèn)購(gòu)率達(dá)99.10%,凍結(jié)資金超800億港元。
根據(jù)三季報(bào)公布的數(shù)據(jù),截至9月末,中行資本充足率為11.73%。中行負(fù)責(zé)人表示,1000億元資本補(bǔ)充計(jì)劃的成功實(shí)施,有效夯實(shí)了中行的資本基礎(chǔ),為中行未來(lái)拓展更大更廣的發(fā)展空間提供了基石。
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