2月20日,光大銀行發(fā)布董事會決議公告稱,擬向境外投資者通過公開發(fā)行及國際配售的方式發(fā)行不超過120億股H股,其中初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股,授予簿記管理人超額配售權(quán)不超過15億股。募集資金在扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充光大銀行的核心資本,提高資本充足率,增強抵御風(fēng)險能力和盈利能力。 據(jù)接近光大銀行的人士透露,本次H股發(fā)行上市相關(guān)工作計劃在2011年內(nèi)完成,具體時間將根據(jù)監(jiān)管部門的審批情況和香港資本市場發(fā)行窗口情況,擇機完成H股發(fā)行上市。 對于在A股上市不到一年的時間內(nèi),就選擇發(fā)行H股的疑問,接近光大銀行的人士表示,此次H股發(fā)行120億股,主要是因為伴隨著巴塞爾資本協(xié)議III的實施,我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求也不斷提升,一方面為資本充足率水平的提高,另一方面,更加強調(diào)注重核心資本的補充。為與未來經(jīng)營發(fā)展策略形成良好匹配,在日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求和多變的市場環(huán)境下,光大銀行通過發(fā)行H股進行融資,以打好堅實的資本基礎(chǔ)。
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