時隔三年，建設(shè)銀行內(nèi)蒙古分行所持包頭鋼鐵有限責(zé)任公司股份再度公開征集受讓方。中國證券報記者日前從重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所了解到，中國建設(shè)銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行擬掛牌轉(zhuǎn)讓包鋼集團(tuán)5.63%股權(quán)，掛牌價格為71496.2萬元人民幣。
轉(zhuǎn)讓“債轉(zhuǎn)股”股份
除去此次轉(zhuǎn)讓的5.63%股權(quán)之外，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府持有包鋼集團(tuán)73.23%股權(quán)，為其控股股東，其他三大資產(chǎn)管理公司華融資產(chǎn)管理公司、信達(dá)資產(chǎn)管理公司、東方資產(chǎn)管理公司分別持有包鋼集團(tuán)17.33%、1.57%、2.24%的股份。值得注意的是，公告也表示，老股東并未放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
據(jù)了解，本次轉(zhuǎn)讓的5.63%股權(quán)是中國建設(shè)銀行在2000年根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定實(shí)施的債轉(zhuǎn)股。2000年12月28日，中國建設(shè)銀行與中國信達(dá)資產(chǎn)公司簽訂了《委托合同》，將該股權(quán)委托中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司持有和管理。2005年4月30日，中國建設(shè)銀行與中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司簽署了《終止非剝離債轉(zhuǎn)股委托協(xié)議書》，終止了委托管理股權(quán)的法律關(guān)系。但由于未進(jìn)行工商變更登記，標(biāo)的企業(yè)公司章程中體現(xiàn)的股權(quán)持有人為中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司，和實(shí)際所有人不符。該股權(quán)實(shí)際所有人為建設(shè)銀行，有相關(guān)材料作為證明，轉(zhuǎn)讓方承諾該股權(quán)成交后協(xié)助辦理至受讓方名下。
作為我國重要的鋼鐵工業(yè)基地和全國最大的稀土生產(chǎn)、科研基地，包鋼集團(tuán)2009年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入378.71億元，營業(yè)利潤則虧損27.14億元，凈利潤虧損18.9億元。今年前三個月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.78億元，營業(yè)利潤1.43億元，凈利潤1.1億元。以2010年6月30日為評估基準(zhǔn)日，包鋼集團(tuán)凈資產(chǎn)賬面值為253.91億元，凈資產(chǎn)評估值為121.93億元。轉(zhuǎn)讓部分對應(yīng)評估值為7.15億元。
包鋼集團(tuán)旗下?lián)碛邪摴煞莺桶撓⊥羶杉疑鲜泄荆謩e持有該兩家公司61.20%和38.92%的股份。
二度轉(zhuǎn)讓
事實(shí)上，這已不是內(nèi)蒙古建行首次轉(zhuǎn)讓所持包鋼集團(tuán)股份，早在2008年6月份，建設(shè)銀行就委托信達(dá)資產(chǎn)管理公司公開轉(zhuǎn)讓該部分股份，但許是受到全球金融危機(jī)的影響，該部分股份最終未能成功轉(zhuǎn)出。
分析人士稱，作為全球稀土儲量最大的國家，目前我國對稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提出了不少支持政策，稀土的價值也越來越受到重視，包鋼集團(tuán)旗下?lián)碛腥珖畲蟮南⊥辽a(chǎn)基地，未來發(fā)展前景較好。但建行退出也是無奈之舉，因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行不能持有實(shí)業(yè)資產(chǎn)的股權(quán)。
對于意向受讓方，轉(zhuǎn)讓公告要求，具有完全民事行為能力的自然人，或者具有獨(dú)立法人地位的組織或其分支機(jī)構(gòu)，如為法人分支機(jī)構(gòu)，受讓方的受讓意向需要履行全部必要的內(nèi)部決策及授權(quán)程序；良好的財務(wù)狀況和支付能力；良好的商業(yè)信用；法律法規(guī)規(guī)定的其他條件等。