“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展透視”系列報(bào)道之二
2011年全球光伏總裝機(jī)量24GW,而目前國內(nèi)已建和在建光伏產(chǎn)能高達(dá)50GW。受歐債危機(jī)影響,德國和意大利等國已大幅下調(diào)光伏補(bǔ)貼,國際市場對光伏組件和設(shè)備的需求進(jìn)一步萎縮,使得長期依靠外需的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)遭受重挫。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,江蘇等地部分光伏企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)甚至倒閉,而一些長期“吃補(bǔ)貼”的光伏企業(yè)的日子也越來越不好過。
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,作為我國大力發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè),光伏產(chǎn)業(yè)重復(fù)了低端制造業(yè)的老路,其單一老舊的發(fā)展模式,無法全面提振整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
現(xiàn)狀 外需滑坡重創(chuàng)企業(yè)
中國有色工業(yè)協(xié)會(huì)硅分會(huì)最新報(bào)告預(yù)測,受歐洲債務(wù)危機(jī)影響,歐洲2012年裝機(jī)量可能出現(xiàn)倒退;樂觀推算,2012年全球光伏裝機(jī)量約為28GW,除去7GW庫存,2012年的實(shí)際裝機(jī)需求僅21GW。這意味著2012年全球光伏市場將繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的格局。對嚴(yán)重依靠外需的國內(nèi)企業(yè)而言,這絕不是一個(gè)好消息。
事實(shí)上,作為國內(nèi)光伏企業(yè)傳統(tǒng)大客戶的歐洲,2011年已紛紛削減光伏補(bǔ)貼,這導(dǎo)致裝機(jī)量大幅下滑,對國內(nèi)企業(yè)造成直接重?fù)簟?BR> 2011年2月,德國通過光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)方案,并宣布將2011年裝機(jī)總量控制在1GW之內(nèi);同年5月,意大利批準(zhǔn)新太陽能光伏發(fā)電補(bǔ)貼法案,將每年用于太陽能發(fā)電補(bǔ)貼的資金限制在60億到70億歐元;另外,2010年光伏裝機(jī)增速最快的市場之一捷克,在2011年上半年,更是提出了一系列針對其國內(nèi)泡沫式光伏電站投資的“懲罰方案”,其中包括征收26%的“太陽能稅”。
據(jù)國際光伏產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz統(tǒng)計(jì),受上述政策影響,2011年上半年,歐洲光伏裝機(jī)幾乎處于停滯狀態(tài)。而更壞的消息是,德國政府可能最快在2012年第一季度,對太陽能補(bǔ)貼政策進(jìn)行比例高達(dá)15%的削減,而意大利、西班牙政府也很有可能步德國的后塵。
賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所所長高宏玲向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者介紹,歐洲光伏裝機(jī)量占全球市場的70%以上;中國的光伏產(chǎn)品95%用于出口,此前出口歐洲占比為75%,但由于歐洲需求下滑,2011年占比已經(jīng)大幅下滑到50%左右。
已登陸美國資本市場的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)四大巨頭英利、尚德、天合光能和賽維LDK的2011年第三季度財(cái)報(bào)顯示,4家公司共虧損2.9億美元,毛利率也逐季下滑。對此,四大巨頭均給出了相似的解釋:國外市場需求大幅滑坡。
國內(nèi)上市的24家光伏概念股的日子同樣不好過。根據(jù)已披露的2011年三季報(bào)或預(yù)披露的2011年全年財(cái)報(bào),24家企業(yè)中,業(yè)績同比下滑的有8家,環(huán)比下滑的多達(dá)16家。其中規(guī)模較大的拓日新能凈利潤同比下滑160%,全年凈利潤預(yù)虧8000萬元至9000萬元。
眾多小企業(yè)更是身陷噩夢,據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計(jì),2011年江浙地區(qū)有超過50家從事光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造的小企業(yè)關(guān)閉。另據(jù)賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù),2011年已有20%的光伏企業(yè)完全停產(chǎn),30%的企業(yè)陷入半停產(chǎn)。
對此,美國加州理工大學(xué)能源動(dòng)力專業(yè)教授趙健向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者介紹,目前國內(nèi)光伏產(chǎn)能已達(dá)40GW左右,加上在建產(chǎn)能和擴(kuò)產(chǎn),有望突破50GW,而目前全球光伏市場需求不足30GW。隨著國際市場需求萎縮,國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)泡沫將被刺破,光伏企業(yè)的日子將愈發(fā)艱難。
趙健指出,造成國內(nèi)企業(yè)目前困境的主要原因,是光伏產(chǎn)業(yè)仍重復(fù)了國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展模式,一方面是“兩頭在外”,生產(chǎn)嚴(yán)重受制于外需;另一方面,多數(shù)產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈低端,附加值低,一旦受到外需下滑沖擊,只有通過“價(jià)格戰(zhàn)”來維持生計(jì)。
困境 企業(yè)吃補(bǔ)貼難過活
對于目前的困境,有光伏產(chǎn)業(yè)人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者介紹,除了外需滑坡外,更深層次的原因是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)偏差,單純地以各類補(bǔ)貼鼓勵(lì)企業(yè)盲目生產(chǎn)和出口。久而久之,就造成了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品附加值低的不利局面。
在一位業(yè)內(nèi)人士的提示下,《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者查閱了部分光伏企業(yè)的最新財(cái)報(bào),驚奇地發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)即便虧損,卻仍能盈利,而靠的就是“吃補(bǔ)貼”。
以英利為例,2011年第三季度財(cái)報(bào)顯示,公司虧損高達(dá)2850萬美元(約合1.85億元),但僅“稅費(fèi)返還”一項(xiàng),就高達(dá)1.9億元,幫助英利扭虧為盈。隨后,記者又查詢了多家光伏企業(yè)的財(cái)報(bào)和相關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)均收到所在地政府的稅費(fèi)返還和各類補(bǔ)貼。其中,晶科能源2011年全年獲得的稅費(fèi)返還高達(dá)2.7億元。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士介紹,“稅費(fèi)返還”是很多光伏企業(yè)正在享受的“優(yōu)惠”措施之一。地方政府和光伏企業(yè)所在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),一般都會(huì)給予光伏企業(yè)各類補(bǔ)貼政策,特別是一些上市公司,獲得的補(bǔ)貼數(shù)額之巨,更是超出常人想象!皳(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì),2011年光伏企業(yè)獲得各類補(bǔ)貼在百億元之巨。不少光伏企業(yè)其實(shí)并不盈利,但靠著地方政府給予的新能源優(yōu)惠政策和高額補(bǔ)貼,照樣能維持運(yùn)轉(zhuǎn),甚至盈利。”上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步補(bǔ)充。
趙健介紹,受地方政府高額補(bǔ)貼吸引,2005年開始大批企業(yè)進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),光伏企業(yè)數(shù)量也從2005年的100家左右激增到目前的600家左右。由于多數(shù)企業(yè)技術(shù)實(shí)力有限,只能從事低端光伏產(chǎn)品的生產(chǎn),并采取低價(jià)策略,逐漸導(dǎo)致光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩,并造成如今的行業(yè)困局。
不過,多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這種靠吃補(bǔ)貼的生存方式將難以為繼。上述業(yè)內(nèi)人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者進(jìn)一步解釋,光伏企業(yè)所吃補(bǔ)貼主要分為兩大塊,一是“兩免三減半”的所得稅優(yōu)惠。這一優(yōu)惠一般會(huì)持續(xù)數(shù)年,但不可能永遠(yuǎn)保持;另一塊是“出口退稅”,但隨著外需萎縮和價(jià)格回落,光伏企業(yè)從“出口退稅”中所得的“好處”也會(huì)大幅下滑。因此,單靠吃補(bǔ)貼的企業(yè),未來將難以過活。
趙健認(rèn)為,靠各類補(bǔ)貼鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策,和國內(nèi)多數(shù)“兩頭在外”的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并無二致。這種政策,并沒有考慮到產(chǎn)業(yè)鏈和上下游,只是盲目地提高了產(chǎn)能,進(jìn)而引發(fā)了企業(yè)間的價(jià)格戰(zhàn),降低了企業(yè)的利潤率;另外,補(bǔ)貼鼓勵(lì)還使大量企業(yè)淪為國外需求的加工工廠,大大影響了企業(yè)的技術(shù)升級,也阻礙了產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展。
擔(dān)憂 新興產(chǎn)業(yè)陷老模式困局
對于目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,已經(jīng)有分析人士給出了警示。國際能源分析機(jī)構(gòu)IHS分析師邁克爾·舍帕德認(rèn)為,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)行發(fā)展模式,不利于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,如不盡快予以改善,有可能會(huì)在未來的全球化競爭中被全面淘汰。
趙健認(rèn)為,作為全球各國都在奮力競爭的新興產(chǎn)業(yè),未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是全球化的產(chǎn)業(yè)鏈競爭;而目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)則陷入了“新產(chǎn)業(yè)老模式”的困局中。
中金證券一位產(chǎn)業(yè)政策分析師則更為擔(dān)憂,他向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,包括光伏在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)以及新材料、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè),目前的產(chǎn)業(yè)政策都面臨相同的困境。如不從全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭的思路出發(fā),實(shí)現(xiàn)新興產(chǎn)業(yè)“彎道超車”的夢想,最終只能是個(gè)空想。
對此,趙健表示認(rèn)同。他介紹說,從奧巴馬上臺,美國政府和各州政府就開始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè),并提出了一系列頗具戰(zhàn)略眼光的政策。他以加利福尼亞州為例介紹,該州政府計(jì)劃在2010年到2015年期間,新增光伏設(shè)備裝機(jī)量7.5GW;并要求該州三大電力公司在每年的電力采購中,將光伏發(fā)電零售電量,每年增加1%,最終到2017年達(dá)到20%。對此,該州政府除了給予光伏發(fā)電企業(yè)相應(yīng)的財(cái)稅優(yōu)惠和各類補(bǔ)貼外,還簽署一項(xiàng)旨在簡化光伏發(fā)電項(xiàng)目申請過程的法案。受上述政策影響,該州光伏發(fā)電設(shè)備安裝量迅速上升,已在美國并網(wǎng)的光伏發(fā)電安裝量中,占到53%的市場份額。
而新罕布什爾州對小規(guī)模太陽能家庭安裝項(xiàng)目實(shí)施退稅政策,家庭安裝用戶可最多獲得高達(dá)4500美元的安裝退稅,并計(jì)劃在2012年發(fā)放完第一批安裝退稅款后,展開第二期發(fā)放;亞利桑那州則對光伏發(fā)電企業(yè)提供激勵(lì)措施,其中包括減免各類企業(yè)稅、財(cái)政補(bǔ)貼、工作人員培訓(xùn)、研發(fā)支持等。
趙健解釋,這些政策并不直接利好光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),而從擴(kuò)大需求入手,大大帶動(dòng)了美國國內(nèi)的市場需求,從而使光伏發(fā)電、太陽能電池等產(chǎn)業(yè)鏈上下游都得以發(fā)展。“更重要的是,這讓美國人可以掌控產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵技術(shù),并控制產(chǎn)業(yè)鏈上高附加值環(huán)節(jié),進(jìn)而牢牢控制產(chǎn)業(yè)鏈!壁w健補(bǔ)充。
上述產(chǎn)業(yè)政策分析師指出,事實(shí)上我國也有類似的產(chǎn)業(yè)政策,但受多重因素影響,只有簡單易行的“吃補(bǔ)貼”政策,備受追捧。但這種老舊政策,對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈而言,既無法擴(kuò)大國內(nèi)需求,也無法提升核心技術(shù),如果繼續(xù)實(shí)施,將會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈埋下苦果。