美國蘋果公司4月30日成功發(fā)債170億美元,成功消除了市場上投資者對其發(fā)展前景的嚴(yán)重?fù)?dān)憂。 這是蘋果公司17年來首次發(fā)債。憑借170億美元的規(guī)模,蘋果成為全球非銀行領(lǐng)域中單次發(fā)債最多的公司。據(jù)報道,此前全球最大的一次企業(yè)債券發(fā)行發(fā)生在2009年,當(dāng)時羅氏控股集團發(fā)行了165億美元公司債券,其次是2001年法國電信公司發(fā)行164億美元的債券。 根據(jù)蘋果向美國金融監(jiān)管機構(gòu)遞交的發(fā)債報告,蘋果發(fā)行的債券包括2016年和2018年到期的浮動利率票據(jù),2016年、2018年、2023年和2043年到期的固定收益?zhèn)F渲校?年期固定利率部分定價為同期美國國債利率上浮20基點,5年期上浮40基點,10年期上浮75基點,30年期上浮100基點,3年期和5年期浮動利率票據(jù)的利率分別為同期倫敦銀行間隔夜拆借利率(Libor)上浮5基點和25基點。 據(jù)知情人士向英國《金融時報》透露,全世界投資者購債意愿強烈,市場對蘋果債券的需求達(dá)到了520億美元。在4月30日本次發(fā)債之前,蘋果公司本身沒有任何債務(wù)。 有分析指出,蘋果利用當(dāng)前市場的低利率環(huán)境發(fā)債,可為其未來三年高達(dá)1000億美元的股東現(xiàn)金回報計劃籌集資金。這一巨大的現(xiàn)金回報計劃旨在安撫投資者對蘋果銷售放緩以及不久前蘋果財報10年來首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑的擔(dān)憂。因擔(dān)心蘋果未來業(yè)績不佳,蘋果公司股價從去年9月21日到今年4月19日累計跌幅超過45%,每股損失達(dá)320美元。 蘋果不久前公布第一季度財報時表示,2015年前再向投資者返還550億美元資金,而發(fā)債可幫助蘋果避免將海外現(xiàn)金匯回國內(nèi)而繳稅。統(tǒng)計顯示,蘋果手握1450億美元現(xiàn)金,其中只有約450億美元在美國本土,另外約1000億美元現(xiàn)金被留在低稅率的海外市場,如果將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到國內(nèi)用于股東回報,蘋果公司將需要承擔(dān)相當(dāng)規(guī)模的稅賦。 評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪對蘋果公司最新一批債券的評級分別為AA+和Aa1。 在成功發(fā)債的消息推動下,蘋果公司股價4月30日漲幅接近3%,報收于每股442.78美元。
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