適時調(diào)整配置策略
準(zhǔn)確把握投資機(jī)遇
中投公司今日發(fā)布《2012年年度報告》,這是自中投成立以來發(fā)布的第五份年度報告。
《年報》介紹了中投公司去年在公司治理、企業(yè)文化建設(shè)、投資戰(zhàn)略與管理、風(fēng)險管理、人力資源及對外交流合作等方面所做出的努力與取得的進(jìn)展。
《年報》公布了中投公司截至2012年12月31日的財務(wù)狀況及2012年度的經(jīng)營業(yè)績等有關(guān)信息。
公司新任董事長兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東和前任董事長兼首席執(zhí)行官樓繼偉在《年報》中先后致辭,對公司五年多來的發(fā)展歷程和經(jīng)驗進(jìn)行了回顧與總結(jié),并對公司未來的發(fā)展方向和目標(biāo)進(jìn)行了規(guī)劃與展望。
根據(jù)《年報》披露信息,2012年,中投公司堅持長期投資理念和商業(yè)化的投資導(dǎo)向,深入研判市場形勢,適時調(diào)整資產(chǎn)配置策略和投資組合,在有效控制投資風(fēng)險的前提下,為股東贏得了良好回報。截至2012年底,中投公司境外投資組合全年收益率達(dá)到10.60%,自公司成立以來的累計年化收益率為5.02%。
在獲得良好投資收益的同時,2012年公司在經(jīng)營管理與企業(yè)建設(shè)方面也取得了長足進(jìn)步。公司董事會于去年初批準(zhǔn)通過了《中投國際2012-2016年戰(zhàn)略規(guī)劃》,作為未來五年公司境外投資業(yè)務(wù)的重要指導(dǎo);公司還發(fā)布了《中投文化共識》,明確了中投公司的使命、愿景和核心價值觀,確立了完整的企業(yè)文化理念體系。
在投資策略方面,公司總結(jié)了5年多來大型機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的探索與經(jīng)驗,明確繼續(xù)以捐贈基金模式為基礎(chǔ)配置資產(chǎn),形成了架構(gòu)明晰的資產(chǎn)配置框架,囊括了長期指引、中期方案、短期調(diào)整的各個方面。
在投資實踐方面,2012年公司按照配置方案投放了新增資金,加倉了公開市場股票等資產(chǎn);同時穩(wěn)步開展基礎(chǔ)設(shè)施、能源礦產(chǎn)、房地產(chǎn)等長期資產(chǎn)投資,還進(jìn)一步加強(qiáng)了長期資產(chǎn)投后管理,對所有直接投資項目進(jìn)行了分類梳理,并擇機(jī)退出了部分私募和直投項目。目前,公司已經(jīng)建立了涵蓋項目立項、投資決策、投后管理、退出的全流程項目管理體系,為公司科學(xué)、規(guī)范、有效地開展項目投資奠定了堅實的基礎(chǔ)。
在風(fēng)險管理方面,中投公司秉持全面風(fēng)險管理理念,風(fēng)險管理覆蓋公司所有部門和崗位,并貫穿投前、投中、投后各階段,涉及投資總組合、資產(chǎn)大類、投資策略/子策略等各個層級。
在人力資源方面,公司不斷探索創(chuàng)新人才選用方式,努力完善市場化的激勵機(jī)制,積極推動人力資源管理的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。2012年,中投公司制訂了《2012-2016人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃》,明確了未來五年人力資源發(fā)展的總體目標(biāo)、重點任務(wù)及相應(yīng)措施。
過去一年,中投公司積極參與國際對話,并作為“主權(quán)財富基金國際論壇”的創(chuàng)始成員,認(rèn)真履行對《圣地亞哥原則》的承諾,為論壇各項工作持續(xù)推進(jìn)發(fā)揮了建設(shè)性作用,為創(chuàng)造和維護(hù)公開、公平和非歧視性的國際投資環(huán)境做出了貢獻(xiàn)。
樓繼偉在《年報》中指出,中投公司五年多來逐步樹立了良好國際形象,為拓展國家外匯資產(chǎn)使用渠道和方式做出了有益探索。
丁學(xué)東在《年報》中表示,對中投公司的未來充滿信心,將率領(lǐng)公司全體員工開啟新的征程,承前啟后、繼往開來、負(fù)重奮進(jìn)、不辱使命,努力把中投公司建設(shè)成為全球一流的主權(quán)財富基金。