3月14日,由中國銀行獨(dú)家主承銷的戴姆勒股份公司人民幣定向債務(wù)融資工具成功發(fā)行,成為境外非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的第一支人民幣債券,標(biāo)志著我國債券市場正式建立起境外非金融企業(yè)境內(nèi)融資渠道。
戴姆勒股份公司首期非公開定向發(fā)行人民幣債券5億元,期限1年,發(fā)行人主體信用等級(jí)本幣及外幣均為AAA,評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。2013年12月26日,中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)接受了戴姆勒股份公司50億元人民幣定向債務(wù)融資工具注冊(cè)。作為獨(dú)家主承銷商,中行充分研究借鑒國際成熟市場制度規(guī)則和商業(yè)實(shí)踐,與發(fā)行人及監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持密切溝通,完成了從項(xiàng)目啟動(dòng)到注冊(cè)發(fā)行的全部環(huán)節(jié),為債券順利注冊(cè)發(fā)行提供了有力保障,創(chuàng)造了中資銀行支持境外企業(yè)“走進(jìn)來”融資的新案例。
中國銀行緊跟市場發(fā)展步伐,發(fā)揮國際化、多元化優(yōu)勢,積極參與銀行間債券市場創(chuàng)新與發(fā)展,曾在多個(gè)跨境直接融資創(chuàng)新項(xiàng)目中擔(dān)任主承銷商,主承銷了國內(nèi)銀行間債券市場第一支美元中期票據(jù)、外資銀行境內(nèi)子行第一單人民幣債券、第一支內(nèi)地非金融機(jī)構(gòu)香港“點(diǎn)心債”、第一支內(nèi)地證券公司境外市場美元債券,并承銷第一筆金融機(jī)構(gòu)倫敦“點(diǎn)心債”等。