棄新加坡上市的綠葉制藥,9日上午在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌交易。綠葉制藥開盤6.80元港幣,較招股價升14.86%,成交27.73億元港幣。
據悉,綠葉制藥香港上市,發(fā)行價每股5.38港元至5.92港元,約有近1億股發(fā)售股份,規(guī)模為53.78億至59.17億港元(約7.8億美元),綠葉制藥是近期香港資本市場募資金額最大的一次上市計劃。
2004年,綠葉制藥以“AsiaPharm”(亞洲藥業(yè))為名于新加坡交易所主板上市。在國際化融資進行一段時間后,董事長劉殿波認為制藥企業(yè)的研發(fā)投入和研發(fā)周期都比較長,且新加坡市場交投不活躍,中國概念股市盈率低、再融資困難,私有化更有利于綠葉制藥長遠的規(guī)劃。
2012年,鼎暉、中信產投及新天域以每股0.22美元(約1.74港元)的入股成本從MBK收購55%股權,出資協(xié)助綠葉成功私有化退市。
公開資料顯示,6月23日以來,綠葉制藥已引入6名基礎投資者,募資約2.8億美元,包括惠理基金斥資1億美元和麥格理基金斥2500萬美元認購等,約占總募資額的36%到40%。據招股說明書顯示,綠葉制藥擬全球發(fā)售9.99億股股份,其中約6.67億股為新股,約占66.8%,剩余3.32億股為舊股。全球股份中10%將在港公開發(fā)售,每手500股入場費為2989.83元。
此次發(fā)售的3.32億舊股中,大股東綠葉投資占10%,剩下的90%屬于新天域、鼎暉投資、中信產投和新加坡政府投資公司(GIC)。其中,三大PE新天域、鼎暉和中信產投,就是協(xié)助綠葉制藥從新加坡退市的機構。
“這次成功上市是公司邁向國際資本市場的一個重要里程碑。我們將發(fā)揮在各業(yè)務領域的優(yōu)勢,持續(xù)投入創(chuàng)新研發(fā),不斷增加在中國醫(yī)藥市場的份額,通過并購在業(yè)務上具有優(yōu)勢或巨大潛力的醫(yī)藥企業(yè),以及擁有獨特產品線、研發(fā)能力及銷售網絡的制藥企業(yè),增強公司的競爭力。”劉殿波說。