申萬(wàn)并購(gòu)宏源方案月底出臺(tái)
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匯金系券商即將完成關(guān)鍵資本拼圖
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2014-07-18
作者:記者 吳黎華/北京報(bào)道
來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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匯金系券商資本圖譜最為關(guān)鍵的一塊拼圖即將完成。中國(guó)券商業(yè)最為龐大的一起并購(gòu):申萬(wàn)并購(gòu)宏源方案及將于本月底出臺(tái),合并完成后的申萬(wàn)宏源總資產(chǎn)將達(dá)到1100億元,以千億級(jí)“巨無(wú)霸”的姿態(tài)正式躋身中國(guó)券商第一梯隊(duì)。 申銀萬(wàn)國(guó)證券公司董事長(zhǎng)李劍閣17日在申萬(wàn)研究所策略會(huì)上表示,這將是最后一次以申萬(wàn)的名字來(lái)開(kāi)會(huì),申萬(wàn)與宏源的并購(gòu)得到國(guó)務(wù)院、中央?yún)R金和新疆自治區(qū)的支持,兩家公司已經(jīng)成立共同黨委,主持重組事項(xiàng),近期兩家公司將分頭拜訪各自客戶(hù),進(jìn)行新公司的路演。 《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者獲悉,申銀萬(wàn)國(guó)與宏源證券合并一案預(yù)計(jì)將于本月底出臺(tái)方案,合并后將成為申萬(wàn)宏源證券。宏源證券將實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增2股,之后以1:1的比例同申萬(wàn)合并,同時(shí)該項(xiàng)重大資產(chǎn)重組將實(shí)施配套融資,以8元/股定向增發(fā)15億股,募集資金120億元。合并之后的申萬(wàn)宏源證券總股本將達(dá)到130億股,總資產(chǎn)達(dá)到1100億元左右,正式邁入中國(guó)券商第一團(tuán)隊(duì)。 申銀萬(wàn)國(guó)2013年財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,截至報(bào)告期末,申銀萬(wàn)國(guó)的注冊(cè)資本為67.16億元,中央?yún)R金持股比例為55.38%。 截至上半年底,宏源證券總資產(chǎn)為402.54億元,合并之后的申萬(wàn)宏源證券年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到100億元左右,凈利潤(rùn)將達(dá)到30億元。 隨著申銀萬(wàn)國(guó)和宏源證券的合并近在眼前,匯金系券商的資本圖譜也已經(jīng)展現(xiàn)。截至目前,匯金公司仍然持有中國(guó)銀河金融控股78.57%的股權(quán)、申銀萬(wàn)國(guó)55.38%的股權(quán)、中金公司43.35%的股權(quán)、中信建投40%的股權(quán)、中投證券100%的股權(quán)和瑞銀證券14.01%的股權(quán)。日前,有消息傳出,中金公司正在籌劃港股IPO。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),未來(lái)一旦申萬(wàn)宏源合并完成,中金港股IPO成行,匯金系券商的“航空母艦”將就此成行,唯一留下的,只有不知去向的中投證券,或?qū)⒚媾R被并購(gòu)的命運(yùn)。
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