銀行房企:上市銀行半年新增涉房貸款逾萬億
2014-09-09    作者:張歆    來源:證券日?qǐng)?bào)
分享到:
【字號(hào)

    銀行與房企的關(guān)系,在上半年顯得有所撲朔迷離。從銀行的態(tài)度來看,一切似乎已降至冰點(diǎn),有關(guān)銀行“開發(fā)貸停貸、住房按揭惜貸”的傳言不時(shí)偷襲房地產(chǎn)股估值;然而半年報(bào)數(shù)據(jù)卻呈現(xiàn)出另一個(gè)版本:上半年16家上市銀行新增的涉房貸款達(dá)1.09萬億元,其中住房按揭的增長超8000億元!吧娣抠J款的規(guī)模和占比確實(shí)都在提升,不過增速確實(shí)有所放緩;而且從銀行個(gè)體來看,還可看出來差異化的選擇”,一銀行業(yè)分析師表示。

銀行與房企的關(guān)系,在2014年的上半年顯得有所撲朔迷離。

從銀行的態(tài)度來看,一切似乎已經(jīng)降至了冰點(diǎn),有關(guān)銀行“開發(fā)貸停貸、住房按揭惜貸”的傳言不時(shí)會(huì)在二級(jí)市場偷襲房地產(chǎn)股的估值;然而,半年報(bào)的數(shù)據(jù)卻呈現(xiàn)出了另一個(gè)版本:上半年,16家上市銀行新增的涉房貸款高達(dá)1.09萬億元,其中住房按揭的增長超過了8000億元。

“對(duì)于銀行‘涉房貸款’的風(fēng)險(xiǎn)并不能一概而論,不同區(qū)域的差異還是非常大的”,一位總部位于北京的股份制銀行有關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“未來這種區(qū)域分化還可能加深”!皬恼w來看,涉房貸款的規(guī)模和占比確實(shí)都在提升,不過增速確實(shí)有所放緩;而且,從銀行的個(gè)體來看,還是可以看出來差異化的選擇”,一位銀行業(yè)分析師對(duì)記者表示。

停貸傳言屢次來襲 涉房貸款增勢不減

2月24日,有關(guān)“多家銀行暫停地產(chǎn)開發(fā)貸”的傳言在二級(jí)市場引發(fā)恐慌,當(dāng)日地產(chǎn)股領(lǐng)跌大盤:板塊指數(shù)跌幅超過5%,格力地產(chǎn)、上實(shí)發(fā)展、華夏幸福等跌停,保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)大跌逾8%,金地集團(tuán)重挫7%,萬科A跌逾6%。

銀行方面也不得不紛紛對(duì)傳言進(jìn)行回應(yīng)。2月24日晚,最先被爆出疑似停貸的興業(yè)銀行正式發(fā)布公告稱,“為進(jìn)一步優(yōu)化授信投向,調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu),以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),本行于春節(jié)后要求各分支機(jī)構(gòu)做好存量資產(chǎn)梳理及相關(guān)市場調(diào)研,并將在此基礎(chǔ)上于3月底前出臺(tái)新的房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)管理政策。在此之前,本行暫緩辦理部分房地產(chǎn)新增授信業(yè)務(wù),停辦房地產(chǎn)夾層融資業(yè)務(wù),所停辦夾層融資業(yè)務(wù)規(guī)模在本行業(yè)務(wù)中占比極小,對(duì)本行經(jīng)營沒有實(shí)質(zhì)性影響”。

2月25日,招商銀行最先在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱,招商銀行一貫嚴(yán)格執(zhí)行國家房地產(chǎn)政策,穩(wěn)健開展房地產(chǎn)相關(guān)融資業(yè)務(wù),近期未調(diào)整房地產(chǎn)信貸政策。民生、交行、建行、中行、農(nóng)行等網(wǎng)站隨之公告稱,房貸業(yè)務(wù)一直正常開展,從未停止相關(guān)業(yè)務(wù)。此外,中信銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、平安銀行均作出回應(yīng),表示并未出臺(tái)新的房地產(chǎn)貸款調(diào)整政策。

商業(yè)銀行的集體發(fā)聲雖然平息了開發(fā)貸停貸傳言,但隨后住房按揭“房貸荒”的傳言再次襲來,雖為傳言但言之鑿鑿,以至于監(jiān)管部門不得不窗口指導(dǎo)銀行要求銀行支持房貸個(gè)貸業(yè)務(wù)。

然而,從占據(jù)了我國整個(gè)商業(yè)銀行業(yè)規(guī)模和利潤逾八成的上市銀行的中報(bào)數(shù)據(jù)來看,所謂的停貸不過是單個(gè)銀行自行調(diào)整的舉動(dòng),從全行業(yè)來看,涉房貸款的各項(xiàng)指標(biāo)均呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家統(tǒng)計(jì),截至今年中期,16家上市銀行“涉房貸款”的合計(jì)金額(均采用集團(tuán)或合并口徑相關(guān)數(shù)據(jù))為12.88萬億元,較上年同期的11.06萬億元增長了16.46%;較去年年底的11.79億元增長了9.25%。

此外,上市銀行“涉房貸款”各自的占比(占各行貸款和墊款總額)分別在14%-30%之間。其中,建設(shè)銀行對(duì)公和對(duì)個(gè)人相關(guān)的房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比最高,為29.07%;民生銀行的合計(jì)占比最低,僅為建設(shè)銀行的一半左右,為14.63%。

6家銀行開發(fā)貸占比下降 興業(yè)降幅最大

據(jù)記者統(tǒng)計(jì),截至今年中期,16家上市銀行合計(jì)的房地產(chǎn)對(duì)公貸款規(guī)模為3.82萬億元,較去年年底的3.55萬億元增加了7.6%。

16家上市銀行中,只有交通銀行和興業(yè)銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)領(lǐng)域的房地產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了規(guī)模上的下降:交通銀行由去年年底的2013億元降至今年中期的1975億元,占比(占上市銀行貸款和墊款總額的比例)也由6.16%降至5.75%;興業(yè)銀行由去年年底的1851億元降至1549億元,占比由13.64%大幅度下降至10.82%。

此外,包括交行和興業(yè)在內(nèi),房地產(chǎn)業(yè)貸款占比出現(xiàn)下降的銀行共有6家,另4家分別是華夏銀行、寧波銀行、建設(shè)銀行、工商銀行。

其余10家上市銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款的規(guī)模和占比“雙升”,其中,中國銀行余額最高,達(dá)到7002億元,占其貸款和墊款總額的百分比為8.31%;工商銀行和建設(shè)銀行的余額同樣超過了5000億元,但是占比并不突出,分別僅為5.04%和6.22%,在上市銀行中位居倒數(shù)第一和倒數(shù)第三;而房地產(chǎn)業(yè)貸款額并不突出的北京銀行,在占比指標(biāo)的排名中位列第一,占比接近12%,且與去年年底基本持平。

股份制銀行中,招商銀行的房地產(chǎn)業(yè)對(duì)公貸款突然發(fā)力,不僅規(guī)模從去年年底的1311億元迅速增至今年中期的1609億元,占比更是從5.97%猛增至7%。不過,就規(guī)模而言,民生銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款額仍然在股份制銀行中排名第一位,為1885億元,占比由去年年底的10.52%增至11.11%;排在其后的是浦發(fā)銀行,貸款額為1740億元,占比為9.16%。

相對(duì)而言,部分主打“一線城市”的商業(yè)銀行確實(shí)并未急于調(diào)整信貸政策。

“我們銀行過去對(duì)于涉房貸款的審核一直就比較嚴(yán)格,因此目前并沒有明顯變化”,某上市銀行的相關(guān)人士在回答記者關(guān)于近期該行涉房貸款的門檻是否加高的問題時(shí)做出上述表述,該行的對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款在其貸款結(jié)構(gòu)中的占比不算低,不過,該行的不良貸款率在同業(yè)中并不算高。上述人士也承認(rèn),該行的主要業(yè)務(wù)集中在一線城市,因此面臨的不良貸款壓力較小。

“多數(shù)銀行早已經(jīng)實(shí)施了名單制管理,”另一位股份制上市銀行的區(qū)域支行行長對(duì)本報(bào)記者表示,“因此房地產(chǎn)行業(yè)貸款的不良貸款率通常是遠(yuǎn)低于各行業(yè)平均數(shù)的”。

8家銀行按揭貸占比上升 建行占比最高

數(shù)據(jù)顯示,16家上市銀行截至今年中期個(gè)貸業(yè)務(wù)中的房貸余額合計(jì)為9.06萬億元,較2013年年底的8.24萬億元增長了9.95%。從增速上來看,按揭貸不僅增速快于開發(fā)貸等對(duì)公涉房貸款,而且從絕對(duì)值來看,涉房貸款中個(gè)貸的余額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)公開發(fā)貸等貸款的余額,甚至達(dá)到了對(duì)公貸款余額的2.37倍。

此外,16家銀行中有半數(shù)銀行的個(gè)貸類涉房貸款的占比繼續(xù)提升,僅民生銀行和平安銀行的涉房貸款規(guī)模出現(xiàn)下降。從上述種種數(shù)據(jù)可以看出,有關(guān)銀行“大面積停貸、緩貸”的消息并不屬實(shí)。

此外,興業(yè)銀行的數(shù)據(jù)也十分有趣,該行今年中期對(duì)公和個(gè)貸合計(jì)的涉房貸款占比為23.66%,與去年年底的23.31%基本持平,不過其“內(nèi)容”已經(jīng)大相徑庭——有約為2.8%左右的貸款由開發(fā)貸轉(zhuǎn)向按揭貸,涉及的規(guī)模約為300億元-400億元。

不過,16家上市銀行中,住房按揭類貸款的占比可謂是差距懸殊:建設(shè)銀行的貸款額超過了2萬億元,占比更是高達(dá)22.85%;而民生銀行的占比僅為3.51%。

“這與國有大行和股份制銀行的資金成本不一致有關(guān)”,某國有大行支行有關(guān)人士對(duì)本報(bào)記者表示,“國有大行以及招商銀行的付息率和信貸成本較低,其余股份制銀行雖然不盡相同,但整體而言要高于大行,因此對(duì)于利潤率和不良貸款率都較低的個(gè)人住房按揭貸款的態(tài)度自然不一致”。

對(duì)于絕大多數(shù)商業(yè)銀行來說,房貸業(yè)務(wù)中住房個(gè)人按揭的不良貸款率一直以來遠(yuǎn)低于信用卡貸款、個(gè)人經(jīng)營類貸款等其他種類的個(gè)貸業(yè)務(wù)。再加上不高于70%的抵押率的保證,即使按揭貸款出現(xiàn)違約并進(jìn)入不良貸款,商業(yè)銀行發(fā)生實(shí)際損失的概率還是比較低的。

但是,面對(duì)2014年以來二、三線城市樓市的波動(dòng)以及收益率的下降,銀行還是傾向于對(duì)房地產(chǎn)個(gè)貸業(yè)務(wù)進(jìn)行微調(diào)。

一季度,多數(shù)銀行選擇了“價(jià)格調(diào)控”的手段,不僅過去的八五折、九折利率難覓蹤影,“原價(jià)”都已經(jīng)成為了奢望。不過,隨著“央行喊話”支持房貸,銀行的利率多數(shù)回歸了基準(zhǔn)利率,甚至還有一定程度的優(yōu)惠。

此外,也有銀行在“價(jià)格調(diào)控”之外,啟動(dòng)了隱性的名單制管理,個(gè)人申請(qǐng)住房按揭時(shí)購買的樓盤甚至也成為了銀行放貸與否的關(guān)鍵。一家城商行有關(guān)人士對(duì)記者表示,該行與上述股份制銀行一樣,盡量與大型開發(fā)商的品牌地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行合作發(fā)放個(gè)人貸款,對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的項(xiàng)目則會(huì)要求提高首付比例甚至拒貸。

  凡標(biāo)注來源為“經(jīng)濟(jì)參考報(bào)”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社,未經(jīng)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社書面授權(quán),不得以任何形式刊載、播放。
 
集成閱讀:
· 曲線放水房地產(chǎn)市場 央行“開閘”上市房企中票發(fā)行
· 利潤增速下滑 5大房企紛紛涉足其他產(chǎn)業(yè)
· 房企備戰(zhàn)金九銀十:全國性降價(jià)潮將不可避免
· 龍頭房企7月銷售額環(huán)比全線下跌
· 多家房企年中會(huì)議預(yù)期不樂觀
 
頻道精選:
· 【思想】歐洲央行再度降息將產(chǎn)生溢出效應(yīng) 2013-06-14
· 【讀書】你所不知道的保守主義投資哲學(xué) 2014-09-09
· 【財(cái)智】九泰基金高管震蕩 PE系公募“短板”待解 2014-09-05
· 【深度】5%"高通稅"成"提款機(jī)" 或領(lǐng)近百億反壟斷罰單 2014-09-09
 
關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們 | 媒體刊例 | 友情鏈接
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社版權(quán)所有 本站所有新聞內(nèi)容未經(jīng)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)協(xié)議授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載使用
新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報(bào)社地址:北京市宣武門西大街57號(hào)
JJCKB.CN 京ICP證12028708號(hào)