6月2日晚間，宏達新材發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)及配套募集資金的一系列交易，實現(xiàn)分眾傳媒借殼上市，后者交易作價高達457億元。重組完成后，公司主業(yè)將變更為生活圈媒體業(yè)務(wù)，公司實際控制人將變更為江南春。而根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
　　根據(jù)方案，宏達新材擬以全部資產(chǎn)及負債作為擬置出資產(chǎn)（作價8.796億元）與置入資產(chǎn)分眾傳媒100%股權(quán)（作價457億元）進行資產(chǎn)置換；差額部分公司擬以7.33元/股非公開發(fā)行約54.42億股，及現(xiàn)金49.30億元進行支付。同時，公司擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過50億元，發(fā)行價格不低于9.08元/股。
　　上述交易完成后，江南春將成為公司的實際控制人，Media　Management　(HK)將成為公司的控股股東，持股比例達24.77%。按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，此次交易構(gòu)成借殼上市，需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核并取得中國證監(jiān)會核準后方可實施。
　　公告稱，分眾傳媒構(gòu)建了國內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)，正致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的LBS和O2O媒體集團。分眾傳媒當前的主營業(yè)務(wù)為生活圈媒體的開發(fā)和運營，主要產(chǎn)品為樓宇媒體（包含樓宇視頻媒體和框架媒體）、影院銀幕廣告媒體、賣場終端視頻媒體等，覆蓋城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景、消費場景，并相互整合成為生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)。
　　宏達新材表示，通過此次交易，公司將原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明朗的有機硅業(yè)務(wù)置出，同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的生活圈媒體業(yè)務(wù)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。