6月2日晚間,宏達新材發(fā)布重組預(yù)案,公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)及配套募集資金的一系列交易,實現(xiàn)分眾傳媒借殼上市,后者交易作價高達457億元。重組完成后,公司主業(yè)將變更為生活圈媒體業(yè)務(wù),公司實際控制人將變更為江南春。而根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求,公司股票將繼續(xù)停牌,預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。 根據(jù)方案,宏達新材擬以全部資產(chǎn)及負債作為擬置出資產(chǎn)(作價8.796億元)與置入資產(chǎn)分眾傳媒100%股權(quán)(作價457億元)進行資產(chǎn)置換;差額部分公司擬以7.33元/股非公開發(fā)行約54.42億股,及現(xiàn)金49.30億元進行支付。同時,公司擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過50億元,發(fā)行價格不低于9.08元/股。 上述交易完成后,江南春將成為公司的實際控制人,Media Management (HK)將成為公司的控股股東,持股比例達24.77%。按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定,此次交易構(gòu)成借殼上市,需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核并取得中國證監(jiān)會核準后方可實施。 公告稱,分眾傳媒構(gòu)建了國內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò),正致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的LBS和O2O媒體集團。分眾傳媒當前的主營業(yè)務(wù)為生活圈媒體的開發(fā)和運營,主要產(chǎn)品為樓宇媒體(包含樓宇視頻媒體和框架媒體)、影院銀幕廣告媒體、賣場終端視頻媒體等,覆蓋城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景、消費場景,并相互整合成為生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)。 宏達新材表示,通過此次交易,公司將原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明朗的有機硅業(yè)務(wù)置出,同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的生活圈媒體業(yè)務(wù),實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,從根本上改善公司的經(jīng)營狀況,提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量,增強公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力,以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。
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