隨著我國市場經(jīng)濟及經(jīng)濟全球化的迅猛發(fā)展，社會對理財規(guī)劃人員的需求日趨旺盛，理財規(guī)劃師成為一個新興的“金領(lǐng)”職業(yè)。北京東方華爾金融咨詢有限責任公司新近發(fā)布的《理財規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，我國目前的人才市場中，一方面，中高級理財規(guī)劃人員嚴重緊缺，供不應(yīng)求；另一方面，現(xiàn)有的理財人員中絕大部分沒有接受過系統(tǒng)的理財規(guī)劃認證培訓，其知識和能力遠不能適應(yīng)理財工作發(fā)展的要求，其價值遠沒有得到充分體現(xiàn)，更無法滿足理財規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。
　　事實上，銀行、證券、保險等領(lǐng)域的專業(yè)人才對綜合理財技能的需求越來越強烈，混業(yè)經(jīng)營的發(fā)展趨勢對目前金融從業(yè)人員來說既是機會，更是挑戰(zhàn)。尤其作為金融行業(yè)的管理人員，面對如何拓展眼界、把控行業(yè)發(fā)展趨勢，以及站在更高角度管理理財師群體更是需要及時解決的問題�！　　　　�