股票型基金市場(chǎng)影響力持續(xù)下降
金鷹、華富、華商2011年股票投資主動(dòng)管理能力墊底
2012-01-12   作者:記者 韋夏怡/北京報(bào)道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 
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    “自1998年6月30日以來的13年多時(shí)間中,基金在A股市場(chǎng)地位和影響力在2007年12月31日達(dá)到最高點(diǎn),當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)股票方向基金資產(chǎn)凈值29725.31億元,占A股流通市值90526.52億元的32.84%。然而到了2011年年底,這一比重降為9.70%!便y河證券基金研究中心在10日發(fā)布的最新分析報(bào)告中指出。
  從2007年高峰時(shí)期占A股流通市值的32.84%到如今的僅余9.70%,股票方向基金在A股的影響力正在持續(xù)下降。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年基金公司股票投資平均收益率皆為負(fù)值,且股票投資主動(dòng)管理能力排名也有了較大幅度變化。
  隨著大小非逐步進(jìn)入流通,股市邁向全流通時(shí)代,國(guó)內(nèi)股票方向基金資產(chǎn)凈值占A股流通市值的比例在迅速下降,基金行業(yè)對(duì)A股市場(chǎng)的影響力、主導(dǎo)能力均在大幅度下降。 
  銀河證券基金研究中心最新發(fā)布的《2011年基金管理公司股票投資主動(dòng)管理能力綜合評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示,2011年基金公司股票投資平均收益率皆為負(fù)值,而股票投資主動(dòng)管理能力排名有了較大幅度變化,中小基金的業(yè)績(jī)分化尤為顯著。其中,金鷹、華富、華商三家公司評(píng)價(jià)期間公司平均股票投資主動(dòng)管理收益率為倒數(shù)三位。
  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年基金公司股票投資虧損都比較大。納入統(tǒng)計(jì)的60家基金管理公司2011年度股票投資平均收益率均為負(fù)值,平均跌幅達(dá)到26.84%。具體來看,東方、新華、興業(yè)全球、博時(shí)、建信、銀河、富國(guó)、中歐、諾德、國(guó)投瑞銀在60家參評(píng)基金公司中位列前10名。其公司平均股票投資主動(dòng)管理收益率分別為-15.34%、-16.00%、-21.46%、-21.76%、-21.88%、-22.59%、-22.87%、-22.89%、-23.17%、-23.24%。
  值得注意的是,這60家基金公司中,有11家的股票投資主動(dòng)管理收益率都在-30%以上。其中,2002年到2006年期間成立的老基金公司金鷹、華富、華商、中郵創(chuàng)業(yè)、招商收益率最差,分別為-37.47%、-36.70%、-36.58%、-34.16%、-33.29%。
  從基金公司2011年業(yè)績(jī)排名的輪動(dòng)情況來看,多數(shù)公司的業(yè)績(jī)持續(xù)性并不強(qiáng)。像去年排名第三、四名的農(nóng)銀匯理和嘉實(shí),其今年表現(xiàn)則滑落至13、21位次!芭c2010年相比,2011年基金管理公司股票投資管理能力排名均有了較大幅度變化。去年排名前十的公司,除了銀河基金公司外,其余9家今年均未能保住前十的排名。其中6家基金公司今年業(yè)績(jī)排名甚至落至后三分之一,表現(xiàn)不甚理想!便y河證券基金研究中心分析指出。
  此外,2011年規(guī)模排名居前的公司其股票投資主動(dòng)管理收益率也并不突出,除博時(shí)和富國(guó)(分列第4和第7名)外,從整體上看,大規(guī);鸸芾砉緲I(yè)績(jī)排名相對(duì)居中,多屬中游水平。如建信、國(guó)泰、華夏、嘉實(shí)等,今年其股票投資業(yè)績(jī)排名分列60家基金公司第5、11、15、21名。
  而相比于大規(guī)模的基金,中小規(guī);鸸镜臉I(yè)績(jī)分化更為明顯。排名前十的基金管理公司中,除了富國(guó)和博時(shí)外,其余多為中小規(guī)模的基金公司。如排名前三的分別為東方、新華和興業(yè)全球基金,其參評(píng)基金數(shù)量均不超過5只。雖然如此,卻并不意味著全部中小基金公司今年以來均表現(xiàn)良好。中小規(guī);鸸緲I(yè)績(jī)分化顯著。今年綜合業(yè)績(jī)排名末十位的亦多為中小基金,個(gè)別基金公司如信誠(chéng)、泰信、申萬菱信、民生加銀等,今年股票投資主動(dòng)管理收益率跌幅均達(dá)30%以上。
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