根據(jù)2013年的原保險保費收入排名,國壽股份、平安壽險和新華保險是前三大壽險公司,截至27日三家險企2013年年報已經(jīng)出齊。從各項指標情況看,總投資收益率創(chuàng)下三年來的新高,保費收入均有上漲。但值得注意的是,在個險渠道整體發(fā)展良好的背景下,但營銷員隊伍發(fā)展停滯的問題仍然存在。
投資收益創(chuàng)三年來新高
三家險企的年報數(shù)據(jù)顯示,其2013年總投資收益率均創(chuàng)下三年來的新高。
新華公布的年報顯示,該公司2013年凈利潤42.22億元,同比上升50.8%?偼顿Y收益率4.8%,比2012年的3.2%增加了1.6個百分點,也高于2011年3.8%的總投資收益率。國壽股份加大了固定收益類資產(chǎn)的配置比例,并帶來了良好的投資收益。年報顯示,國壽股份的投資收益由2012年的800.06億元增加至2013年的959.11億元,總投資收益率為4.86%,比2012年的2.79%增加了2.07個百分點,也高于2011年的3.51%。對此,國壽股份負責人表示,2013年,該公司在固定收益投資方面,新增高固定利率協(xié)議存款,墊高存量資產(chǎn)收益水平;在債券投資方面,增配高等級信用品種;在權益類投資方面,逢高兌現(xiàn)收益,進一步控制風險敞口;在不動產(chǎn)投資方面,穩(wěn)妥推進商業(yè)不動產(chǎn)項目投資,協(xié)議投資金額達40.75億元;在基礎設施和不動產(chǎn)領域的投資金額約599億元。中國平安的總投資收益率也創(chuàng)出三年新高。到2013年12月31日,中國平安的總資收益由2012年的256.80億元增加至2013年的526.52億元;總投資收益率達5.1%,高于2012年的2.9%以及2011年的4.0%。
三大公司保費齊上漲
從保費收入看,三家公司都采取措施大力發(fā)展個險渠道業(yè)務,并且都實現(xiàn)了保費上漲。
從銷售渠道來看,去年個險渠道的業(yè)務規(guī)模普遍呈上漲趨勢,而在銀保渠道方面,只有新華保險維持了增長,國壽股份和平安壽險均呈現(xiàn)下降趨勢。2013年,新華保險原保險保費收入首次突破千億元大關,達到1036.4億元,較2012年增長6.1%,以9.6%的市場占有率繼續(xù)位列中國壽險市場第三位!爸饕蚴抢m(xù)期保費收入和銀保渠道首期保費收入的增長!毙氯A保險在年報中解釋道。從業(yè)務渠道看,在銀行保險渠道,新華推出了資產(chǎn)導向型產(chǎn)品和費率市場化產(chǎn)品,扭轉了業(yè)務下滑趨勢。另外,財富管理渠道2013年實現(xiàn)保費收入13.05億元,較上年增長19%。與新華保險相反,國壽股份和平安壽險的銀保渠道業(yè)務規(guī)模均呈下降趨勢。其中,2013年,國壽股份實現(xiàn)總保費收入3262.90億元,比2012年的3227.42億元上漲了1.1%。其中,個險渠道實現(xiàn)保費收入1976.98億元,比2012年的1797.61億元上漲10%。
營銷隊伍發(fā)展壓力大
雖然個險渠道整體發(fā)展良好,但營銷員隊伍發(fā)展停滯的問題仍然存在。
年報顯示,2013年新華保險的代理人人數(shù)為20.1萬人,同比下降1.5%。中信證券認為,新華保險最近5年隊伍發(fā)展停滯,難覓持續(xù)增長動力。最近5年新華營銷員隊伍維持在20萬左右規(guī)模,人力增長基本停滯。2013年績優(yōu)人力為2.4萬人,較2012年同期減少5000人。2013年人均首年保費為3493元/月,回到2010年以前的水平。這一問題同樣可能對國壽形成困擾。中信證券研報指出,最近10年國壽營銷員隊伍受困于年齡老化、團隊管理和新人培訓機制欠缺,人力增長基本停滯。對此國壽回應稱,在整頓營銷員隊伍的過程中營銷員數(shù)量由年初的69.3萬下滑到65.3萬,但整頓后營銷員產(chǎn)能繼續(xù)獲得提升。