從光伏產(chǎn)業(yè)困局看戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)培育
2012-04-16   作者:張嵎喆(國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)與技術(shù)經(jīng)濟研究所)  來源:上海證券報
 
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  去年,我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了跌宕起伏的“過山車”式發(fā)展。一季度還處在增產(chǎn)擴容的爆發(fā)性增長階段,之后則急劇逆轉(zhuǎn)陷入行業(yè)大面積虧損的危局。光伏產(chǎn)業(yè)的大起大落不符合國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整方向,也與加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的宏觀戰(zhàn)略相背離,值得高度關(guān)注。

  光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入“內(nèi)憂外患”困局

  1、光伏企業(yè)業(yè)績大幅調(diào)減或陷入巨額虧損。

  據(jù)在美國上市的11家中國光伏企業(yè)2011財年第三季度財政報告,除晶科能源、大全新能源兩家企業(yè)略有盈余外,包括尚德電力、英利綠色能源、賽維LDK、天合光能、晶澳太陽能等行業(yè)龍頭企業(yè)在內(nèi)的9家光伏企業(yè)全部出現(xiàn)巨額虧損,共計虧損4.61億美元。
  同時,江蘇陽光、超日太陽、向日葵、東方日升、橫店東磁等國內(nèi)光伏上市企業(yè)則紛紛預(yù)告2011年凈利潤比2010年同期大幅下降,下降幅度分別達80%、35%-65%、84%-90%、60%-72%、50-80%,拓日新能則預(yù)計2011年虧損1.35億-1.45億元。
  此外,大部分中小光伏制造企業(yè)由于不具備產(chǎn)品技術(shù)和成本方面的競爭力而訂單不足,開工率嚴重不足、主營業(yè)務(wù)收入大幅萎縮,甚至不得不面臨停產(chǎn)或破產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)賽迪調(diào)查,我國半數(shù)以上的中小電池組件企業(yè)已停產(chǎn),30%大幅減產(chǎn),10%-20%小幅減產(chǎn)或正在努力維持生產(chǎn),并已開始不同程度裁員。

  2、面臨貿(mào)易保護主義抬頭的嚴峻挑戰(zhàn)。

  2011年第三季度,EvergreenSolar、SpectraWatt和Solyndrat三家美國光伏企業(yè)相繼宣布破產(chǎn),誘發(fā)了美國七家太陽能電池板生產(chǎn)商向美國商務(wù)部與國際貿(mào)易委員會提起貿(mào)易申訴,要求對中國出口到美國的太陽能電池板展開“反傾銷、反補貼”(以下簡稱“雙反”)調(diào)查。
  2012年3月19日,美國商務(wù)部針對中國太陽能廠商的“雙反”初判認定,中國太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)商接受了政府的不公平補貼,決定向中國產(chǎn)太陽能電池和太陽能板初步加征2.9%至4.73%的關(guān)稅。其中,無錫尚德被課以2.9%的稅率,常州天合為4.73%,而其他中國廠商則是3.59%。至于反傾銷的判決和反補貼稅的最終裁定,預(yù)計將于2012年上半年公布。
  同時,德國光伏廠商Solarworld也在占全球光伏安裝市場最大份額的歐洲進行游說,要求歐盟委員會對來自中國的光伏產(chǎn)品進行“反壟斷、反傾銷和反補貼”(以下簡稱“三反”)調(diào)查。
  鑒于美國“雙反”調(diào)查所形成的不利于我國光伏企業(yè)的判決,歐盟為緩解其經(jīng)濟危機則很有可能會啟動對華的“三反”調(diào)查以限制中國光伏產(chǎn)品進入歐洲市場,這將直接影響到我國光伏產(chǎn)品的出口。

  光伏產(chǎn)業(yè)跌宕起伏的四大原因

  我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)具有“市場在外、核心技術(shù)在外、原料在外”的特點,目前發(fā)展陷入困境主要受產(chǎn)能擴張步伐過快、市場需求增速放緩、產(chǎn)品價格大幅下降、企業(yè)資金鏈緊張等因素影響。其中,產(chǎn)能擴張步伐過快又是產(chǎn)品價格大幅下降、企業(yè)資金鏈緊張的主要誘發(fā)性因素,并成為導(dǎo)致行業(yè)提前“入冬”的關(guān)鍵。
  一是產(chǎn)能擴張步伐過快。近年來,越來越多的企業(yè)和資本受惑于相對較高的行業(yè)毛利率、較低的行業(yè)進入門檻和廣闊的潛在市場,并在地方政府支持下大舉進入太陽能光伏行業(yè)。據(jù)浙江太陽能行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2011年3月,浙江省共有176家太陽能光伏企業(yè),其中2010年9月后成立的企業(yè)多達78家,上規(guī)模的不到30家!耙缓宥稀钡摹翱缭绞健卑l(fā)展引發(fā)了短期內(nèi)光伏產(chǎn)能的爆發(fā)式增長,據(jù)不完全統(tǒng)計,全國156家電池組件企業(yè)2011年的太陽能電池產(chǎn)能已超過35GW。
  二是市場需求增速放緩。2011年,全球光伏裝機容量約為24GW,同比增速達42%,較2010年129%的同比增速大幅下降,增幅放緩2/3以上。主要是受德國、意大利、西班牙光伏市場補貼下調(diào)的影響,占2010年全球裝機容量近八成的歐洲市場增速大幅放緩。對于2010年光伏產(chǎn)品出口比重接近95%的我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè),外部市場需求的相對低增速根本無法消化國內(nèi)快速增長的產(chǎn)能。
  三是產(chǎn)品價格大幅下降。2011年,受國內(nèi)廠商產(chǎn)能集中釋放、需求相對萎縮、生產(chǎn)效率的提升和國際、國內(nèi)領(lǐng)先廠商高毛利率以及企業(yè)回籠資金甩賣庫存等因素的影響,多晶硅價格從一季度末超過90美元/公斤的高位跌至年底的30美元/公斤,跌幅超過60%;硅片環(huán)節(jié)的價格下跌幅度雖低于多晶硅環(huán)節(jié),但較年初相比跌幅也達40%-50%;電池片與組件的價格跌幅雖低于硅片環(huán)節(jié),但較年初相比跌幅也達40%。產(chǎn)品價格的大幅下降對產(chǎn)能小、耗能高和高電價地區(qū)的光伏制造企業(yè)造成極大沖擊。
  四是企業(yè)資金鏈緊張。2011年,在緊縮的貨幣政策環(huán)境下,銀行體系受額度限制、存貸比約束和對光伏市場前景悲觀預(yù)期等因素影響,幾乎所有商業(yè)銀行和政策性銀行都對中小太陽能光伏企業(yè)采取貸款收緊政策,即信貸以存量為主,不再給予新增信貸。同時,受產(chǎn)能規(guī)模迅速擴張、光伏產(chǎn)品價格暴跌、庫存積壓嚴重等因素影響,主要光伏企業(yè)的資產(chǎn)負債率大幅上升,利用自我積累的內(nèi)源性融資功能基本喪失,一大批光伏制造企業(yè)正處于資金鏈斷裂的邊緣。

  從三方面著手應(yīng)對嚴峻挑戰(zhàn)

  針對太陽能光伏行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損的問題和面臨貿(mào)易保護主義抬頭的嚴峻挑戰(zhàn),建議應(yīng)從以下三方面著手。

  一是正確認識當前的發(fā)展困局,樹立信心、挺過難關(guān)。

  供需失衡是任一市場性行業(yè)都會面臨的問題,特別是在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期出現(xiàn)一定“泡沫”十分正常。在市場經(jīng)濟條件下,只要需求保持增長,市場機制可以通過市場價格的波動、市場主體對利益追求的變化,自動淘汰那些成本高、質(zhì)量差、技術(shù)水平落后、缺乏競爭力的落后生產(chǎn)能力。
  從長期看,能源發(fā)展必須轉(zhuǎn)型,太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景不容置疑。因此,當前太陽能光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的發(fā)展困局,一方面,是新興產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展過程中的必經(jīng)階段,在這樣螺旋式上升的過程中,企業(yè)和市場會承受調(diào)整的成本,不會構(gòu)成對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大制約;另一方面,也有利于人們更加冷靜地思考產(chǎn)業(yè)的理性發(fā)展,即產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅是簡單的產(chǎn)能提升,更重要的是在掌握核心技術(shù)前提下國際競爭力的提升以及市場不斷培育壯大的問題。

  二是必須選取合適的政策著力點,推進光伏制造業(yè)的健康有序發(fā)展。

  第一,減少成套關(guān)鍵設(shè)備的引進,加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部件的技術(shù)攻關(guān)。一方面,結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況對引進的成套關(guān)鍵設(shè)備和產(chǎn)業(yè)化前期關(guān)鍵技術(shù)實行國產(chǎn)化方針,通過對引進技術(shù)和關(guān)鍵裝備的分解、研制進行創(chuàng)新開發(fā);另一方面,也要逐步改變目前對成套關(guān)鍵設(shè)備引進的發(fā)展模式,著重引進技術(shù)專利、技術(shù)情報和基礎(chǔ)性科研成果。
  同時,推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加強合作,積極研發(fā)能降低成本、提高能效、提升光電轉(zhuǎn)化效率、產(chǎn)品性能的新型技術(shù),力爭獲得具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝和技術(shù),增強我國在技術(shù)路徑選擇上的自主性。特別是,要發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的優(yōu)勢,加強對多晶硅冷氫化技術(shù)、準單晶硅鑄錠技術(shù)、光伏玻璃減反鍍膜技術(shù)等獲得行業(yè)內(nèi)廣泛認可的技術(shù)應(yīng)用推廣和金剛石線切割技術(shù)、大尺寸區(qū)熔單晶硅技術(shù)、回收硅粉技術(shù)等前沿生產(chǎn)技術(shù)以及控制器、逆變器、反應(yīng)器、大型氫氣壓縮機等關(guān)鍵設(shè)備的研究開發(fā)。
  第二,加強行業(yè)準入管理,重點支持具有相關(guān)技術(shù)背景的龍頭企業(yè)。通過嚴格的政府及行業(yè)標準,特別是要從能耗、環(huán)保要求、安全生產(chǎn)等方面規(guī)范行業(yè)投資,堅決淘汰技術(shù)水平低、污染嚴重的企業(yè),并引導(dǎo)資源向技術(shù)優(yōu)、污染少、能耗低、規(guī)模大、成本低、具備行業(yè)競爭力的龍頭企業(yè)集聚,加強行業(yè)整合并購,保證產(chǎn)業(yè)的有序、可持續(xù)發(fā)展。同時,繼續(xù)建立健全太陽能光伏行業(yè)的原料和產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢測和認證體系,保證多晶硅、光伏組件等原料和最終產(chǎn)品的質(zhì)量,規(guī)范引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
  第三,加速淘汰落后設(shè)備。借鑒日本淘汰落后產(chǎn)能的政策手段,通過加強與產(chǎn)業(yè)界的合作,制定設(shè)備注冊制度,即注冊現(xiàn)有設(shè)備并限制非注冊設(shè)備使用,限制新增設(shè)備。同時,利用國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金,對那些按計劃淘汰落后設(shè)備的企業(yè)提供優(yōu)惠利率貸款,對淘汰設(shè)備造成的失業(yè)人員給予救濟,并采用特別折舊制度、即允許企業(yè)把一部分利潤作為固定資產(chǎn)折舊攤?cè)氤杀疽越档投愂肇摀?/P>

  三是鼓勵太陽能光伏應(yīng)用,進一步發(fā)展太陽能光伏市場。

  結(jié)合太陽能光伏發(fā)電所具有的間歇性、波動性、可調(diào)度性低和成本高等特點,借鑒發(fā)達國家促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗,逐步解決制約光伏市場開拓的問題,大力培育國內(nèi)消費市場,推進產(chǎn)業(yè)與市場的協(xié)調(diào)發(fā)展。
  第一,加強電網(wǎng)建設(shè)。要保證電網(wǎng)建設(shè)與光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展相匹配,力爭統(tǒng)一規(guī)劃電網(wǎng)和光伏電站的建設(shè)布局。為促進光伏發(fā)電的消納、提升并網(wǎng)運行的管理能力,應(yīng)建立太陽能發(fā)電預(yù)測系統(tǒng),加強對太陽能發(fā)電量的實時監(jiān)測;并繼續(xù)加大對智能電網(wǎng)、特高壓輸電線路網(wǎng)、大規(guī)模儲能技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。
  第二,支持小型分布式光伏發(fā)電項目的開發(fā)。加強用戶側(cè)分布式電源模式對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定性影響、分布式電源系統(tǒng)優(yōu)化集成與匹配設(shè)計技術(shù)、分布式電源微網(wǎng)系統(tǒng)并網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)等方面的研究。通過對居民、政府和企業(yè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝提供補貼、適度放開分布式太陽能光伏發(fā)電項目經(jīng)營許可、鼓勵電力企業(yè)高價回購分布式光伏發(fā)電項目多余電力等措施,推進分布式光伏發(fā)電。
  第三,推進光伏發(fā)電項目盡快并網(wǎng)。對電網(wǎng)企業(yè)制定光伏發(fā)電最低比例計劃。鼓勵地方供電公司參與光伏發(fā)電項目的建設(shè)和前期工作,并將配套電網(wǎng)設(shè)施作為項目建設(shè)一部分,力爭實現(xiàn)光伏發(fā)電項目和電網(wǎng)建設(shè)的同步。對光伏發(fā)電項目的政府補貼,應(yīng)根據(jù)實際發(fā)電量采取度電補貼模式,即“先發(fā)電后結(jié)算”。同時,在現(xiàn)有電網(wǎng)企業(yè)收入仍依賴發(fā)電環(huán)節(jié)與終端銷售環(huán)節(jié)“價差”的體制下,加強對“自發(fā)自用”太陽能光伏發(fā)電量對電網(wǎng)企業(yè)運營成本、應(yīng)得收入總量影響的研究。

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