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2012-10-25 作者:蔡恩澤(晶蘇傳媒首席分析師) 來(lái)源:上海證券報(bào)
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《韓國(guó)時(shí)報(bào)》早幾天援引一位三星高管的話稱,三星與蘋果在芯片上的合作可能終結(jié)。三星是蘋果最大的零部件供應(yīng)商,并與蘋果聯(lián)合開(kāi)發(fā)芯片,但這種關(guān)系出現(xiàn)嚴(yán)重裂痕。雖然三星為蘋果iPhone
5生產(chǎn)了最新的A6芯片,但兩者的合作已走到了盡頭,蘋果明確表示不再使用競(jìng)爭(zhēng)者的技術(shù)。 在資本追逐最大化利潤(rùn)的年代,沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友,也沒(méi)有永遠(yuǎn)的敵人,一切只向利益看齊。 既是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,又是合作伙伴的蘋果和三星,幾年來(lái)糾葛不斷。對(duì)三星而言,蘋果是其最大的半導(dǎo)體元件采購(gòu)商。截至目前,今年蘋果賣出了2500萬(wàn)使用三星配件的iOS設(shè)備。蘋果最近一個(gè)財(cái)年的財(cái)報(bào)顯示,iPhone和iPad帶來(lái)了合計(jì)674億美元的收入,而iPhone中約有20%的技術(shù)來(lái)自三星。據(jù)全球著名IT分析公司Gartner估算,蘋果今年僅A系列芯片的一項(xiàng)支出可能高達(dá)21億美元。 蘋果心生離意,一方面緣于三星已成了蘋果智能手機(jī)和平板電腦的最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,且規(guī)模也達(dá)到相當(dāng)?shù)某潭龋瑢?duì)蘋果手機(jī)的市場(chǎng)份額構(gòu)成嚴(yán)重威脅,蘋果不得不拿起專利保護(hù)的法律武器遲滯三星的市場(chǎng)進(jìn)程。另一方面,三星通過(guò)在存儲(chǔ)芯片和面板以及晶圓代工廠和邏輯芯片上的努力,已逐漸掌控了整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈。在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域,三星在今年一季度占據(jù)了全球40.8%的份額,而在閃存領(lǐng)域是37.4%,銷售額利潤(rùn)第一。這樣的成績(jī),令蘋果驚出一身冷汗:在終端領(lǐng)域,合作伙伴竟已成為最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,并且分享著由產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)帶來(lái)的好處! 蘋果看出三星代工芯片利潤(rùn)的空間很大,便欲自己制造,或甩掉三星,另找合作伙伴。其實(shí)在生產(chǎn)iPhone5處理器芯片時(shí),蘋果就想擺脫三星與高通合作了,只是高通產(chǎn)能與三星相差甚遠(yuǎn),難擔(dān)重任。前段時(shí)間蘋果成功地挖了三星的墻角,將三星芯片設(shè)計(jì)師Jim
Mergard“拐走”,意味著蘋果將自己制造下一代處理器芯片,分手只是時(shí)間問(wèn)題,或者只是等待走一個(gè)程序。來(lái)自英國(guó)巴克萊銀行的報(bào)告稱,蘋果將把未來(lái)A7芯片的生產(chǎn)委托給全球最大的芯片代工商臺(tái)積電。 三星也在擴(kuò)大零件客戶群,以降低對(duì)蘋果的依賴,谷歌平板等名列其中。 按照一般的認(rèn)知,即便合作關(guān)系再親密,打完財(cái)產(chǎn)官司之后關(guān)系肯定會(huì)惡化,今后形同陌路也很正常。不過(guò),問(wèn)題顯然不會(huì)這么簡(jiǎn)單。打斷骨頭連著筋。眼下蘋果和三星分手的條件還不成熟,相互都還有業(yè)務(wù)上的依賴。雖然三星被判賠償蘋果10.5億美元,三星也表明會(huì)繼續(xù)上訴,但這并不會(huì)隔斷與蘋果的合作,畢竟與蘋果高達(dá)10億美元的大合同,對(duì)三星充滿吸引力。作為蘋果iPhone、iPad的處理器供應(yīng)商,三星還想為蘋果提供DRAM內(nèi)存和NAND閃存芯片,以及流行的蘋果設(shè)備所配置的顯示屏。
而對(duì)蘋果公司而言,三星是iPhone 及 iPad
處理器晶片的唯一供應(yīng)商,少了三星,蘋果沒(méi)辦法生產(chǎn)這些產(chǎn)品,眼下還找不到類似的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,所以,蘋果不想冒貿(mào)然分手這個(gè)險(xiǎn)。退一步說(shuō),如果三星不守合同,對(duì)蘋果實(shí)行供貨制裁,無(wú)異于殺敵八百、自損一千的虧本買賣,三星絕不會(huì)做。而且貿(mào)然撕毀合同,其誠(chéng)信度大幅下降,在國(guó)際市場(chǎng)也可能會(huì)失去其他客戶的信任。蘋果冒險(xiǎn)選擇未經(jīng)受過(guò)考驗(yàn)的合作伙伴可能導(dǎo)致零配件短缺的現(xiàn)象發(fā)生,而這也有可能從側(cè)面幫助三星占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。反過(guò)來(lái),一旦蘋果轉(zhuǎn)投其他芯片生產(chǎn)商,三星也將冒險(xiǎn)失去其最大的業(yè)務(wù)伙伴。所以,蘋果和三星之間的專利官司還沒(méi)有到雙方撕破臉的地步,這場(chǎng)愛(ài)恨交加的婚姻還要維持一段時(shí)間。 在全球化時(shí)代,工業(yè)制造特別是IT制造,基本是相互滲透,你中有我,我中有你。想建造一個(gè)世界上最大的花園,四周豎起高墻,將全球的奇花異草全部移植進(jìn)去,然后在大門口收費(fèi)的念想是不切實(shí)際的。即使像蘋果這樣極富創(chuàng)新力的公司,其智能手機(jī)和平板電腦的所有技術(shù)和零部件也不全是出自獨(dú)門原創(chuàng)。某種意義上,在一定限度范圍內(nèi)的模仿,為創(chuàng)新節(jié)省不必要的重復(fù)研發(fā),也是一種大度和進(jìn)步。 回顧蘋果市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)史,似乎是每隔幾年就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)新的要痛恨的公司。微軟一度是蘋果最痛恨的公司,然后是谷歌,現(xiàn)在則是三星。一家大公司可以同時(shí)痛恨多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,但實(shí)際操作上,蘋果一般不會(huì)四面出擊,而是攥緊拳頭,一個(gè)階段對(duì)準(zhǔn)一個(gè)市場(chǎng)對(duì)手。因此,三星只是蘋果暫時(shí)的攻擊目標(biāo)。 細(xì)看IT企業(yè)之間,特別是操作系統(tǒng)持有者與平臺(tái)制造商之間的關(guān)系,犬牙交錯(cuò),“敵我不分”,一切都以公司利益為出發(fā)點(diǎn)來(lái)劃線站隊(duì)。然而,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最高境界是競(jìng)合,即既有競(jìng)爭(zhēng),又有合作。蘋果和三星貴為當(dāng)今IT業(yè)兩大豪門,本該強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),引領(lǐng)IT競(jìng)合潮流才是。從這個(gè)意義上說(shuō),蘋果三星恩斷仇生是市場(chǎng)化的倒退。
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