全球黃金大轉(zhuǎn)移
2013-05-02   作者:葉檀  來源:解放日報
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  葉檀

  黃金暴跌,迎來亞洲瘋狂的抄底資金。
  黃金繼續(xù)從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移,這是建立國際貨幣體系的需要。
  在黃金迎來三十年最大的單日暴跌之后,迎來抄底資金,北京時間4月25日晚11點,紐約期金順利突破每盎司1450美元的關(guān)鍵點位,形成V型反轉(zhuǎn)的走勢。
  全球黃金正在向新興市場轉(zhuǎn)型。最明顯的標(biāo)志是,黃金大跌之后,中國各大城市金條賣斷貨。
  官方儲備增長緩慢與民間儲備增長強(qiáng)勁形成鮮明對比。根據(jù)最新的數(shù)據(jù),中國官方黃金持有量1054.1噸,占外匯儲備總額的1.6%,低于國際平均水平的10%。日前由中國黃金協(xié)會發(fā)布的《2012中國黃金行業(yè)社會責(zé)任報告》顯示,我國民間黃金儲量大約6000噸,雖然人均只有4.6克,與全球人均20克的差距很大,但是,中國民間藏金的增速不容小視,在截至2009年的5年內(nèi),中國黃金消費需求平均年增速為13%,2009年當(dāng)年,中國已經(jīng)超過南非成為世界第一黃金生產(chǎn)國(實現(xiàn)313.98噸),超過印度成為世界第一黃金消費國。
  愛金成癖的印度在黃金下跌時同樣出現(xiàn)了一波搶金潮,在印度最大的黃金市場孟買,在4月16日和17日兩天,平均消費了4噸黃金,比上季度每天平均1噸的消費量上漲了4倍。
  印度民間的黃金儲備量十分驚人,民間黃金儲備(含黃金飾品)高達(dá)15000噸,占世界黃金總量的10%。相比而言,印度官方黃金持有量僅557.7噸,占外匯儲備總額的9.6%。為了避免進(jìn)口石油與貴金屬引發(fā)經(jīng)常賬戶赤字,印度政府試圖阻止民眾買入貴金屬,卻收效甚微。
  無論是印度還是中國,為了建立國際化的貨幣體系,購入黃金增加外匯儲備中的黃金占比,是大勢所趨?紤]到中國的經(jīng)濟(jì)體量,考慮到央行出手對市場的影響,民間藏金是最好的手段。
  官方黃金持有量第一的是美國,達(dá)到8133.5噸,占外匯儲備總額的75.1%。從1952年成為全球最大的黃金儲備國以來,美國黃金儲備下降,從20663噸下降到10000噸以下,但此后保持平穩(wěn)。
  新興經(jīng)濟(jì)體官方、民間紛紛購入黃金,除了匯率市場化、貨幣國際化的考慮外,也說明民間把購入實物金當(dāng)作對沖未來經(jīng)濟(jì)政治風(fēng)險與恐慌心理的最傳統(tǒng)與最保險的手段。
  黃金金融屬性極強(qiáng),作為工業(yè)原材料幾乎一無用處,因此巴菲特才說黃金是沒有收成的莊稼。投資黃金是恐慌中的非理性行為,如同島國小民儲藏作為貨幣的貝殼,但集體的貨幣與儲備選擇一定有其理由,而儲備之物也就因此有了安全價值。經(jīng)濟(jì)越震蕩,黃金的作用也就越明顯,上世紀(jì)70年代法國央行向美國索要黃金,德國央行今年年初想召回海外黃金,理由相同,以黃金保證部分金融安全。
  黃金從西方來到東方。
  恒生銀行調(diào)研顯示,新興國家央行如今亦以增持黃金作為外匯儲備保值的手段,當(dāng)中尤以白俄羅斯、哈薩克斯坦、韓國及俄羅斯較積極購入黃金。而從1999年到2009年,歐洲主要央行(德國與意大利除外)拋售黃金約3800噸,獲得約560億美元,它們在低位逐步拋售黃金損失了400億美元以上。但近兩年,央行從凈賣家變成凈買家。2012年第四季度官方機(jī)構(gòu)購金量達(dá)到145噸,同比上升29%,央行連續(xù)8個季度成為黃金凈買家。全年央行購金總量達(dá)到534.6噸,比2011年高出17%,創(chuàng)下1964年以來的最高紀(jì)錄。
  黃金的儲備作用、對沖風(fēng)險作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有消失,黃金從西方到東方尤其是向中國的轉(zhuǎn)移,方興未艾。

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