中聯(lián)重科1.626億歐元收購意CIFA公司
    2008-06-25    作者:張楠    來源:中國證券報(bào)

  中聯(lián)重科(000157)今日發(fā)布公告稱,公司將與共同投資方弘毅投資、曼達(dá)林基金和高盛集團(tuán)有限公司合計(jì)出資2.71億歐元,收購意大利Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A.(CIFA)100%股權(quán),其中,公司將通過境外公司以1.626億歐元間接收購CIFA的60%股權(quán)。
  公司指出,本次交易將改變?nèi)蚧炷翙C(jī)械市場的競爭格局。交易完成后,公司將穩(wěn)居中國第一大混凝土機(jī)械制造商的地位,接近世界第一。

公司出資1.626億歐元

  公司表示,此次收購的具體方式為,公司在香港設(shè)立一家全資控股子公司中聯(lián)重科(香港)控股有限公司,然后由中聯(lián)香港控股公司在香港設(shè)立一家全資子公司“香港特殊目的公司A”,該全資子公司與共同投資方在香港合作設(shè)立一家香港特殊目的公司B,其中香港特殊目的公司A持股60%,共同投資方曼達(dá)林持股9.04%,弘毅持股18.04%,高盛持股12.92%。
  本次收購項(xiàng)目完成后,香港特殊目的公司B最終持有CIFA100%股權(quán)。其中,高盛通過其全資子公司GS Hony Holdings I Ltd.進(jìn)行投資。
  公告稱,本次收購,公司和共同投資方合計(jì)出資2.71億歐元,其中2.515億歐元為支付給賣方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,0.195億歐元為應(yīng)支付的交易費(fèi)用。根據(jù)《買賣協(xié)議》,本次收購項(xiàng)目中CIFA全部股權(quán)作價(jià)3.755億歐元,除上述由公司和共同投資方合計(jì)支付的2.515億歐元股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款外,差額部分1.24億歐元最終由CIFA自身長期負(fù)債解決。公司及共同投資方對該筆借款不承擔(dān)任何還款及擔(dān)保責(zé)任。為間接取得CIFA的60%股權(quán),中聯(lián)重科需支付1.626億歐元。該項(xiàng)交易還需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn),以及中國證監(jiān)會(huì)、發(fā)改委、商務(wù)部、外管局和國資委的批準(zhǔn)。

改寫國際市場格局

  公司表示,本次交易的目的主要是完成中聯(lián)重科由國內(nèi)同行業(yè)排頭企業(yè)向國際化企業(yè)的跨越,可實(shí)現(xiàn)公司混凝土機(jī)械銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的全球化布局、產(chǎn)品與制造技術(shù)的國際化跨越,并在制造技術(shù)和企業(yè)管理等方面快速提高水平。
  公司介紹,CIFA目前位居全球混凝土機(jī)械市場前列。CIFA的產(chǎn)品品種多、系列全、綜合技術(shù)領(lǐng)先,且已在東歐、俄羅斯、印度等地區(qū)建立了較為完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),擁有較高的市場占有率。本次交易完成后,中聯(lián)重科的國際市場地位將大為提升,從而改寫世界混凝土機(jī)械市場的格局。

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