從11月4日起停牌策劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的川投能源，今日公告了公司擬向川投集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)案。
根據(jù)預(yù)案，川投能源計(jì)劃以11.13元/股的發(fā)行價(jià)格向其控股股東川投集團(tuán)發(fā)行A股股票，收購(gòu)川投集團(tuán)持有的二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司48%股權(quán)。該部分股權(quán)的預(yù)估價(jià)值約為30億元，以此計(jì)算，本次川投能源將向川投集團(tuán)發(fā)行的A股股票的總量約為26954萬股。
成立于1991年的二灘水電，注冊(cè)資金為46億元，其股東構(gòu)成和持股比例為：川投集團(tuán)48%、國(guó)投電力公司48%、中國(guó)華電集團(tuán)公司4%。目前，二灘水電其他兩名股東國(guó)投電力公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司已出具放棄對(duì)川投集團(tuán)所持48%股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的承諾函。
資料顯示，二灘水電全面負(fù)責(zé)雅礱江流域水能資源開發(fā)和水電站梯級(jí)建設(shè)營(yíng)運(yùn)。到2007年末，二灘水電總資產(chǎn)為361.75億元，2007年二灘水電發(fā)電量、上網(wǎng)電量和售電量分別為145.01億千瓦時(shí)、144.09億千瓦時(shí)和142.99億千瓦時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28.25億元，凈利潤(rùn)5.63億元。
根據(jù)雅礱江梯級(jí)開發(fā)規(guī)劃，到2015年以前，將建設(shè)錦屏一級(jí)、錦屏二級(jí)、官地、桐子林四個(gè)電站，全面完成雅礱江下游梯級(jí)水電開發(fā)，實(shí)現(xiàn)總裝機(jī)1470萬千瓦；到2020年以前，將建設(shè)包括兩河口水電站在內(nèi)的3-4個(gè)雅礱江中游主要梯級(jí)電站，實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)800萬千瓦左右，二灘水電擁有的發(fā)電能力達(dá)到2300萬千瓦以上，邁入國(guó)際一流大型獨(dú)立發(fā)電企業(yè)行列；到2025年以前，雅礱江流域開發(fā)全面完成，二灘水電將擁有發(fā)電能力達(dá)到3,000萬千瓦左右。目前，錦屏一級(jí)（360萬千瓦）、錦屏二級(jí)（480萬千瓦）、官地（240萬千瓦）、桐子林（60萬千瓦），兩河口電站（300萬千瓦）都已處于全面建設(shè)期。
川投能源表示，雅礱江水能資源十分豐富和集中，水量豐沛、落差大，在全國(guó)規(guī)劃的十三大水電基地中規(guī)模位居第三，規(guī)劃開發(fā)21座梯級(jí)電站，干流技術(shù)可開發(fā)總裝機(jī)規(guī)模約3000萬千瓦，約占四川省技術(shù)可開發(fā)量的25%。目前經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批復(fù)，二灘水電已獲得負(fù)責(zé)全流域雅礱江干流水能資源開發(fā)的授權(quán)。由于水力資源具有稀缺性和不可復(fù)制性，將給二灘水電帶來特有的資源優(yōu)勢(shì)。本次資產(chǎn)購(gòu)買完成后，川投能源將持有二灘水電48%的股權(quán)，按照二灘水電2007年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.63億元計(jì)算，48%股權(quán)對(duì)應(yīng)享有2.73億元凈利潤(rùn)，二灘水電強(qiáng)大的盈利能力將大大改善公司的財(cái)務(wù)狀況，提升公司的盈利能力。另外，公司已投產(chǎn)權(quán)益裝機(jī)容量將得到大幅提高，可增加158.4萬千瓦，公司發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模將大幅增加，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到根本改善。
此外，為保護(hù)川投能源的利益，川投集團(tuán)還就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)做出承諾：“在本次交易完成后，為避免未來可能出現(xiàn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，川投集團(tuán)擬新投資的電力項(xiàng)目在同等條件下且川投能源有能力承建的情況下，由川投能源優(yōu)先負(fù)責(zé)開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。川投集團(tuán)已有的參、控股電力企業(yè)或公司，在同等條件下由川投能源優(yōu)先收購(gòu)�！庇嘘P(guān)人士指出，這意味著，作為四川省政府電力項(xiàng)目投資主體的川投集團(tuán)未來還將擇機(jī)將其他符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)逐步注入川投能源，從而實(shí)現(xiàn)川投能源全體股東利益最大化。
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