通用汽車重啟IPO 逐步擺脫“國有化”
    2010-08-13    作者:梁敏    來源:上海證券報

    據海外媒體報道,美國汽車業(yè)巨頭通用汽車公司最快將于8月13日提出首次公開發(fā)行(IPO)的申請,爭取年內完成公開發(fā)行。據悉,該公司IPO規(guī)模將達200億美元,有望成為2008年3月維薩(Visa)公司197億美元上市案以來美國最大宗的IPO案。
    此前市場已有通用公司重啟IPO的跡象,通用汽車首席執(zhí)行官愛德華·惠特克上周表示,公司正在起草相關申請文件,并計劃于近期申請IPO;萏乜苏f,首次募集資金將用于償還美國財政部的直接注資,將財政部對通用的持股比例從61%降至50%以下,此舉為擺脫“國有化”的第一步。
    自通用汽車在2009年6月1日申請破產保護以來,美國財政部已累計為其提供430億美元現(xiàn)金救助和70億美元直接貸款,并就此獲得通用汽車61%的股權。目前通用汽車已經償還了70億美元的貸款,其余部分將在通用汽車IPO之后通過出售股權實現(xiàn)。售股成為通用擺脫美國政府控制的第一步,售股的多數(shù)部分為美國財政部的持股。而6月已有消息稱,目前美國政府持有的3.04億股打算賣出兩成,將持股比例降到50%以下。此外,通用公司還打算出售一些新股。
    據悉,通用汽車正與銀行進行融資談判,希望獲得50億美元的信貸安排,迄今通用至少取得15家銀行的信貸額度。其中有半數(shù)以上是本次售股文件中的承銷商,包括摩根士丹利、摩根大通、花旗、美銀和瑞信等。
    按照計劃,通用公司將于當?shù)貢r間12日公布第二季度業(yè)績。今年一季度,通用公司盈利8.65億美元,而市場普遍預計二季度業(yè)績要比一季度好,盈利將超過10億美元,是通用公司6年來的最好業(yè)績。分析人士表示,良好的業(yè)績將為公司尋求重新上市并償還美國政府救助貸款提供支撐。
    盡管今年通用業(yè)績相當扎實,但是投資者對通用前景仍有憂慮,因為該公司的接班計劃不明。去年12月1日,通用前任首席執(zhí)行官韓德勝辭職后,68歲惠特克臨危受命接任首席執(zhí)行官職務,但至今惠特克若退休后的繼任人選仍不明朗。

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