鐵礦石談判 中國(guó)鋼企再遭日本"暗算"
    2008-02-19        來(lái)源:東方早報(bào)

    如同2005年的鐵礦石協(xié)議價(jià)一樣,在今年的鐵礦石談判中,中國(guó)鋼鐵企業(yè)再次遭到日本的“暗算”。
    北京時(shí)間昨晚8時(shí),巴西淡水河谷公司(VALE)在其官方網(wǎng)站公布了與日本新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)達(dá)成的2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià),巴西圖巴朗粉礦、南部粉礦上漲65%,每噸價(jià)格從47.81美元提高到78.90美元;高品位的卡拉加斯粉礦則漲了71%。這一協(xié)議價(jià)格將從今年4月份起執(zhí)行。

再遭日本暗算

    寶鋼集團(tuán)內(nèi)部人士昨天向早報(bào)記者表示,目前寶鋼還在與淡水河谷在海南三亞進(jìn)行鐵礦石談判。不過(guò)由于新日鐵率先與全球鐵礦石供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議,“以寶鋼為代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)將不得不接受這一價(jià)格。”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部主任陳先文昨天表示,中國(guó)鋼廠很可能會(huì)接受已經(jīng)率先達(dá)成的礦價(jià)漲價(jià)幅度。
    在2005年的鐵礦石談判中,由于日本鋼廠率先與鐵礦石生產(chǎn)商達(dá)成了71.5%的漲價(jià)協(xié)議,中國(guó)企業(yè)最終“含恨”接受。而在2008年的鐵礦石談判中,舊幕現(xiàn)在再次重演。
    不過(guò),全球礦業(yè)巨頭對(duì)65%的漲幅似乎仍不滿(mǎn)意。淡水河谷提出要體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的差異對(duì)待,對(duì)于高品位的卡拉加斯粉礦,增加6%的漲幅,達(dá)到71%。截至昨晚發(fā)稿前,淡水河谷發(fā)布的最新消息顯示,這一要求已得到滿(mǎn)足,寫(xiě)進(jìn)了2008年鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)的協(xié)議中。

為什么又是日本?

    為什么會(huì)是日本,而不是中國(guó)寶鋼取得今年的鐵礦石談判的首發(fā)權(quán)呢?聯(lián)想到2005年的鐵礦石談判,中國(guó)在鐵礦石價(jià)格上再次遭到日本“暗算”之聲迭起。
    實(shí)際上,在日本企業(yè)結(jié)束鐵礦石談判前,曾一度放出“煙霧彈”迷惑中國(guó)鋼鐵企業(yè)。如日本鋼廠先前曾經(jīng)表示,日本在2008年度的談判中不會(huì)貿(mào)然與供方達(dá)成協(xié)議,會(huì)先等待和觀察中國(guó)方面的談判進(jìn)程。因此,多數(shù)機(jī)構(gòu)都堅(jiān)信寶鋼仍然會(huì)像2007年一樣主導(dǎo)談判,并與淡水河谷達(dá)成協(xié)議。
    “日本鋼鐵企業(yè)是出于自身利益才確定這一價(jià)格的,要理性對(duì)待!甭(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱表示,“談判期間,澳大利亞企業(yè)提出了額外要求,如必和必拓表示,要引入類(lèi)似澳大利亞煤炭貿(mào)易參考BJ動(dòng)力煤指數(shù)的模式,采取靈活的價(jià)格機(jī)制,實(shí)際意圖就是打破原有長(zhǎng)期合同!
    “盡管寶鋼和中鋼協(xié)隨后公開(kāi)表示,抵制澳大利亞礦山不合理要求,但由于沒(méi)有明確采取措施,被日本方面誤解。加上中日企業(yè)之間溝通不力,這可能是造成日本企業(yè)急于結(jié)束談判的主要因素!焙鷦P稱(chēng)。
    據(jù)了解,日本企業(yè)是以100%長(zhǎng)期合同方式進(jìn)口鐵礦石,一旦長(zhǎng)期合同體制被打破,其受到的沖擊大于中國(guó)鋼鐵企業(yè)。雖然摒棄長(zhǎng)期合同對(duì)中國(guó)同樣危害很大,但客觀上也拉近了中日企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)力,日本鋼廠仰仗的成本優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在,中國(guó)鋼材因?yàn)榱畠r(jià)勞動(dòng)力資源,可能在國(guó)際鋼材市場(chǎng)較日本更有優(yōu)勢(shì)。
    而另一位分析師汪建華也認(rèn)為,在2008年度鐵礦石談判中,寶鋼面臨的壓力非常大,因此對(duì)于日本談下的這一價(jià)格要以平常心看待,要用商業(yè)的理念來(lái)思考問(wèn)題,不用用狹隘的眼光,“誰(shuí)讓中國(guó)的鋼鐵企業(yè)集中度不夠高?鋼廠之間缺乏合作?與周邊國(guó)家的鋼廠之間沒(méi)有建立穩(wěn)固的聯(lián)盟呢?”
    另有分析人士認(rèn)為,由于日本鋼廠在全球擁有多處礦山的股份,同時(shí)中鋁收購(gòu)力拓12%的股權(quán)對(duì)日方刺激很大,所以日本率先達(dá)成協(xié)議便不足為奇。

塊礦球團(tuán)礦價(jià)格待定

    業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),寶鋼的談判之所以繼續(xù),是因?yàn)榉鄣V的價(jià)格已經(jīng)敲定,但塊礦和球團(tuán)礦價(jià)格仍懸而未決,中國(guó)仍然可在這兩個(gè)品種上謀求較低漲價(jià)幅度。
    據(jù)了解,2007年粉礦價(jià)格上漲9.5%,而球團(tuán)礦價(jià)格僅上漲5.28%;2006年,粉礦價(jià)格上漲19%,球團(tuán)礦價(jià)格下跌3%,因此中國(guó)方面的談判還有很多內(nèi)容,仍未完全結(jié)束。
    這是國(guó)際鐵礦石價(jià)格連續(xù)第6年上漲,而在此前則是有漲有跌。數(shù)據(jù)顯示,從2003年到2008年,國(guó)際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格漲幅分別為8.9%、18.62%、71.5%、19%、9.5%和65%。
    實(shí)際上,日本新日鐵和巴西淡水河谷公司敲定新年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)的消息在17日夜間已經(jīng)悄然傳開(kāi)!按饲笆袌(chǎng)普遍預(yù)期最高是50%,所以消息出來(lái),業(yè)內(nèi)人士頗覺(jué)意外!甭(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱告訴早報(bào)記者。
    據(jù)了解,2007年淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3.3億噸,超過(guò)了另外兩家鐵礦石企業(yè)澳大利亞必和必拓、力拓的產(chǎn)量總和。新日鐵是世界第二大鋼鐵企業(yè),產(chǎn)量超過(guò)3300萬(wàn)噸。
    截至目前,參與鐵礦石談判的亞洲鋼廠除了寶鋼外,其余的均已與淡水河谷達(dá)成了協(xié)議。而按照鐵礦石談判價(jià)格機(jī)制成立28年來(lái)的慣例,這一價(jià)格隨后將為參與談判的各供需方所接受,代表中國(guó)企業(yè)參加談判的寶鋼也必須接受這一漲價(jià)幅度。
    目前,寶鋼與淡水河谷的談判仍在海南三亞“秘密進(jìn)行”。不過(guò)截至昨天,寶鋼方面以及中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)尚未對(duì)此發(fā)表公開(kāi)意見(jiàn)。

[股市表現(xiàn)] 礦業(yè)股集體漲停鋼鐵股消化利空

    2008年鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)大漲65%的消息昨天傳出后,甫一開(kāi)市,滬深兩市鐵礦石資源類(lèi)的相關(guān)品種便出現(xiàn)全線(xiàn)飆升,特別值得關(guān)注的是,鋼鐵股的表現(xiàn)也十分強(qiáng)勁。
    金嶺礦業(yè)(000655)、西寧特鋼(600117)、廣東明珠(600382)、西藏礦業(yè)(000762)、ST方大(600516)、*ST滬科(600608)等相關(guān)品種紛紛封于漲停,攀鋼鋼釩(000629)、長(zhǎng)力股份(600507)、創(chuàng)興置業(yè)(600193)也出現(xiàn)在漲幅榜前列。
    “隨著國(guó)際鐵礦石價(jià)格的大漲,國(guó)內(nèi)的鐵礦石企業(yè)價(jià)值也面臨價(jià)值重估,這是昨天股價(jià)大漲的原因!焙暝醋C券一位分析師向早報(bào)記者表示。
    值得注意的是,鋼鐵股的表現(xiàn)也非常搶眼。昨天開(kāi)盤(pán)后,寶鋼股份(600019)、武鋼股份(600005)等集體下挫,但在半個(gè)小時(shí)內(nèi)迅速拉升,當(dāng)天寶鋼股份漲1.75%,武鋼股份漲3.20%。分析人士表示,鋼鐵企業(yè)可以通過(guò)提高價(jià)格,消化這一利空消息,這成為當(dāng)天支撐鋼鐵股走勢(shì)的重要因素。

[產(chǎn)業(yè)影響] 鋼鐵企業(yè)--鋼廠不堪承受或掀漲價(jià)潮

    聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)分析師胡凱認(rèn)為,2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)上漲65%,中國(guó)的鋼鐵企業(yè)將不堪承受,“以寶鋼為例,去年進(jìn)口4700萬(wàn)噸鐵礦石,今年進(jìn)口如果也保持這個(gè)總量,每噸礦價(jià)上漲40多美元,成本增加近20億美元,折合人民幣150億元,而當(dāng)年寶鋼集團(tuán)的利潤(rùn)在300億元左右,增加的成本占到利潤(rùn)的一半!
    “初步匡算,由于鐵礦石價(jià)格上漲65%,中國(guó)鋼廠進(jìn)口礦成本將增加約50億美元以上。”資深鋼鐵專(zhuān)家徐向春也向早報(bào)記者表示。
    聯(lián)合證券的研究報(bào)告認(rèn)為,礦價(jià)上漲65%,對(duì)應(yīng)噸鋼成本將上漲414元,鋼材均價(jià)上漲9.9%~13.7%才能夠抵消。不過(guò)南京證券分析師胡皓則表示,上述數(shù)字仍偏保守,“加上進(jìn)口環(huán)節(jié)的費(fèi)用,鐵礦石成本約增加423元/噸,按照品位66%的鐵礦石計(jì)算,如果不考慮海運(yùn)運(yùn)費(fèi),鐵礦石漲價(jià)導(dǎo)致增加的噸鋼成本約為635元/噸!
    “關(guān)鍵在于鋼廠能否通過(guò)提價(jià),將成本的壓力轉(zhuǎn)嫁到下游企業(yè)。”分析人士指出。而根據(jù)統(tǒng)計(jì),一季度國(guó)內(nèi)三家龍頭企業(yè),除寶鋼提價(jià)幅度只有5%之外,武鋼和鞍鋼的提價(jià)幅度均在10%以上,這一提價(jià)幅度能夠很大程度抵消鐵礦石上漲65%帶來(lái)的成本上升。
    另?yè)?jù)了解,寶鋼集團(tuán)也將在近期出臺(tái)二季度價(jià)格,預(yù)計(jì)會(huì)有大幅上漲,平均每噸漲300元到500元。
    “國(guó)內(nèi)鋼鐵需求旺盛,大型鋼鐵公司未來(lái)依然可以通過(guò)調(diào)高出廠價(jià)格化解成本壓力!焙┍硎,“前段時(shí)間發(fā)生的雪災(zāi)影響了鋼材產(chǎn)量的供應(yīng),同時(shí)災(zāi)后重建增加了鋼材的需求。國(guó)家電網(wǎng)宣布計(jì)劃2008年對(duì)電網(wǎng)投資2532億元,我們認(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施的其他改進(jìn)措施也將陸續(xù)出臺(tái),鋼鐵需求將有充分的保障!
    而據(jù)徐向春介紹,國(guó)際市場(chǎng)也有充分的消化能力,“受?chē)?guó)際鋼材需求旺盛刺激,國(guó)際鋼材價(jià)格大幅度上漲,在最近不足兩個(gè)月時(shí)間里,鋼材價(jià)格上漲100-150美元/噸,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)也有同樣漲幅。因此,鋼材價(jià)格上漲大大超過(guò)鐵礦石上漲幅度,鋼廠完全把漲價(jià)成本移出去!
    17日中鋼協(xié)在北京舉行的理事會(huì)上,中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人表示,全行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“高成本期”,這將直接導(dǎo)致鋼材價(jià)格居高不下。“我的鋼鐵”研究中心副主任汪建華在接受早報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)也認(rèn)為,2008年鋼鐵生產(chǎn)成本有可能比2007年增長(zhǎng)20%左右,行業(yè)將呈現(xiàn)出“高成本、高價(jià)格、高利潤(rùn)和高風(fēng)險(xiǎn)”的特征。

用鋼行業(yè)--“鋼價(jià)上漲能被充分消化”

    鋼鐵工業(yè)作為重化工階段的基礎(chǔ)性行業(yè),鋼價(jià)的上漲將傳導(dǎo)至下游行業(yè),進(jìn)而影響汽車(chē)、造船、家電、基建等各個(gè)用鋼行業(yè)。早報(bào)記者昨天了解到,業(yè)內(nèi)對(duì)鋼價(jià)上漲均有預(yù)期,并認(rèn)為對(duì)行業(yè)影響不會(huì)很大。
    平安證券家電分析師邵青向早報(bào)記者明確表示,鋼材價(jià)格上漲對(duì)家電行業(yè)影響微乎其微,“成本上升能否影響家電行業(yè),關(guān)鍵要看產(chǎn)業(yè)集中度,中國(guó)的家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度是比較高的,特別是在洗衣機(jī)、冰箱等白色家電領(lǐng)域,可以通過(guò)漲價(jià)傳導(dǎo)出去;其次,鐵礦石漲價(jià)是全球性的,日本、韓國(guó)的鋼價(jià)也會(huì)相應(yīng)提高,中國(guó)的家電在成本上和日韓在一個(gè)起跑線(xiàn)。”
    中銀國(guó)際的一位分析師則向早報(bào)記者分析了造船行業(yè)的影響,“隨著造船工業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移,這幾年需求非常旺盛,很多造船企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了2010年以后。2006年中國(guó)造船用鋼消耗量為566萬(wàn)噸,這幾年鋼材價(jià)格一直上漲,今年的鋼價(jià)上漲,不會(huì)影響中國(guó)造船工業(yè)的發(fā)展。”
    上述分析人士還稱(chēng),從全球范圍來(lái)看,韓國(guó)和日本的造船用鋼成本均高于中國(guó),去年韓國(guó)造船用鋼每噸比中國(guó)高出220美元,日本造船用鋼每噸比中國(guó)高出120美元,“即使考慮到鐵礦石漲價(jià)的因素,中國(guó)鋼材的成本與日本、韓國(guó)相比,仍具有很大優(yōu)勢(shì)!
    惟一的變數(shù)似乎是基礎(chǔ)建筑行業(yè),受到國(guó)家宏觀調(diào)控的影響,固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)行業(yè)在今年的增幅或?qū)⒎啪彙2贿^(guò)從去年的數(shù)字來(lái)看,雖然鋼材總體增速較快,但分品種看,建筑用鋼增速緩慢,甚至低于上年同期。2008年受到節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能等因素影響,建筑用鋼產(chǎn)能釋放仍有所抑制,供應(yīng)量的減少,使得價(jià)格得到一定支撐。
    “這幾年國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持快速發(fā)展,人均收入有所提高,消費(fèi)能力增強(qiáng),鋼價(jià)上漲帶給各行業(yè)的成本壓力,完全能在終端消化!薄拔业匿撹F”研究中心副主任汪建華稱(chēng)。

    近年來(lái)鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)漲幅
    年份              漲幅
    2000年            5.42%
    2001年            4.31%
    2002年            -2.40%
    2003年            8.9%
    2004年            18.62%
    2005年            71.5%
    2006年            19%
    2007年            9.5%
    2008年            65%

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