大糧商產(chǎn)能擴張競賽推高糧價
    2010-07-12    作者:胡軍華    來源:第一財經(jīng)日報

    在江蘇糧食主產(chǎn)區(qū)鹽城,6月下旬一個星期左右的時間里,小麥價格從每斤0.93元攀升至歷史高點每斤1.05元。《第一財經(jīng)日報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),這背后有資金推高的因素,但真正的推手卻是大型糧食加工企業(yè)產(chǎn)能瘋狂擴張導(dǎo)致的需求大增。

  產(chǎn)能擴張大競賽

  鹽城每年6月份收完小麥后,剛好種上水稻,10月收獲。據(jù)當(dāng)?shù)厝耸拷榻B,在益海(鹽城)糧油工業(yè)有限公司所在地射陽,2009年稻谷價格為整個鹽城地區(qū)最高,一個原因就是益海在收購,其收購價比市場價每斤高4-5分,收購量又大。
  江蘇糧食系統(tǒng)的一位官員也證實,今年在鹽城收購小麥較多的主要是中糧、益海嘉里這些大型企業(yè)。他表示,中糧等大型糧油加工企業(yè)急劇擴大的加工能力增加了對糧食的需求,客觀上對糧價上漲有一定拉動作用。
  國內(nèi)糧油加工業(yè)仍處于薄利多銷的狀態(tài),江蘇一家面粉加工企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者,目前加工一噸小麥只有20元左右的凈利潤,小規(guī)模加工掙不到錢,所有企業(yè)都有擴大規(guī)模的沖動。
  另外,一些新型糧油加工業(yè)務(wù)也需要規(guī);a(chǎn)作為支撐,以米糠油為例,中糧、益海嘉里、中國儲備糧管理總公司(下稱“中儲糧”)都在運作該業(yè)務(wù)。要生產(chǎn)米糠油需要米糠膨化裝置,一套初級米糠膨化裝置需要20余萬元,日處理稻谷能力小于100噸的小米廠無法承受這筆費用,而且這個量級的加工企業(yè)也無法提供足夠的米糠來提煉米糠油。因此中糧、益海嘉里和中儲糧最近幾年在東北、華北上馬的稻谷加工項目年水稻處理能力在20萬噸以上。
    迅速擴張的糧食加工產(chǎn)能,已經(jīng)超過了糧食供給增加的速度,需求與供給的不對稱,讓小麥、水稻、玉米的價格具備了更多上漲動力。依據(jù)《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(2008-2020年)》,2010年和2020年全國糧食需求量將分別達(dá)到5250億公斤和5725億公斤,需求主要由口糧、飼料和工業(yè)用糧以及種子用糧三塊構(gòu)成,其中口糧消費略有減少,種子用糧基本穩(wěn)定,而飼料和工業(yè)用糧將增加,按照目前的糧食產(chǎn)量計算,全國用糧需求與現(xiàn)有供給能力將產(chǎn)生450億公斤的缺口。
  以今年以來價格上漲約30%的玉米為例,國家發(fā)改委公布的《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》披露,由于玉米深加工產(chǎn)能擴張過快,增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過玉米產(chǎn)量增長水平。“十五”期間,我國玉米深加工轉(zhuǎn)化消耗玉米數(shù)量累計增長94%,年均增長14%;而同期玉米產(chǎn)量僅增長了31%,年均增長率僅為4.2%,遠(yuǎn)低于工業(yè)加工產(chǎn)能擴張的速度。
  在水稻加工能力方面,2009年中國稻谷產(chǎn)量為1.93億噸,每年因直接使用稻谷及其制品而耗用稻米約1.4億噸,而中國糧食行業(yè)協(xié)會會長白美清介紹,早在2008年全國稻谷加工產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到16065萬噸。加上近兩年中糧、益海、中儲糧等農(nóng)產(chǎn)品巨頭新上的項目,水稻加工產(chǎn)能呈現(xiàn)飽和的狀態(tài)。
  鹽城糧食系統(tǒng)的人士說,益海嘉里在鹽城的水稻加工項目已經(jīng)投產(chǎn),中糧也不示弱。根據(jù)益海嘉里在哪里建廠中糧也在哪里建廠的策略,中糧也將在鹽城建設(shè)水稻加工項目,預(yù)計投資規(guī)模達(dá)10億元,除生產(chǎn)大米,還要做大米副產(chǎn)品精深加工和用生物質(zhì)發(fā)電項目。

  社會資金入行儲糧

  押寶糧價上漲的各種社會資本大量涌入糧食領(lǐng)域,也是推高糧價的因素之一。
  鹽城市龍岡鎮(zhèn)糧食經(jīng)紀(jì)人協(xié)會是2008年成立的,當(dāng)時會員只有66人,但隨著糧食流通利潤一年比一年可觀,該協(xié)會會員數(shù)量最近每年都增加了20多個。該協(xié)會負(fù)責(zé)人說,糧食經(jīng)紀(jì)人收購小麥一噸能掙20~25元,雖然利潤率不是很高,但收購量很大,一般都可達(dá)2000~3000噸,辛苦幾十天掙下數(shù)萬元,還是挺值得的。
  “原來做外貿(mào)的、做工藝品的,現(xiàn)在都拿錢給懂行的人去操作糧食了!丙}城當(dāng)?shù)匾患颐娣蹚S負(fù)責(zé)人對本報記者表示,江蘇這幾年上馬了大量的糧食倉儲設(shè)施,有些資金就是來自于原來做外貿(mào)的一些企業(yè)和個人。
  對此,國家糧食局副局長郄建偉今年6月份的一份工作報告中也有反映,該報告稱,2003年國內(nèi)糧油倉儲企業(yè)戶均倉容只有0.94萬噸,到2009年增加到2.02萬噸,6年增長2.1倍。截至2009年底全國共有非國有糧油倉儲企業(yè)4372戶,有效倉容5172萬噸,非國有企業(yè)有效倉容占全國有效倉容總量的比重,也從2008年的12%上升到2009年的16%。
  不過,這些游資并不是推高小麥?zhǔn)召弮r的主力,業(yè)內(nèi)人士昨天告訴本報,全國小麥現(xiàn)在年產(chǎn)量是1.1億噸,按照1噸2000元計算,耗用的資金是2200億元,要撬動小麥價格至少要拋售或吃進(jìn)10%以上的小麥,這需要動用資金220億元,目前沒有游資有這樣的資金實力。

  大糧商才是收購主力

  與游資的來去無蹤相比,中糧、益海嘉里這樣的農(nóng)產(chǎn)品巨頭,在小麥價格上漲過程中吸引了更多注意。
  雖然這兩大巨頭在鹽城沒有面粉加工廠,但中糧在江蘇張家港市的東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司,被稱為全球規(guī)模最大的糧油食品綜合加工基地,日加工小麥750噸,年處理小麥約25萬噸,整個中糧集團小麥加工事業(yè)部旗下有7家企業(yè),分布在江蘇、河南、山東等地,年處理小麥近150萬噸。由于規(guī)模大、資金雄厚,中糧收購小麥的價格要比一般市場價高。業(yè)內(nèi)人士介紹,中糧在鹽城下轄的射陽委托一些經(jīng)紀(jì)人收購的小麥?zhǔn)敲拷?.03-1.04元,而目前市場價中較高的為每斤1.02元。
  益海嘉里在江蘇昆山有家面粉加工廠,日處理小麥4200噸,預(yù)計今年底投產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士說,益海嘉里委托糧庫、糧食經(jīng)紀(jì)人收購小麥的價格比中糧還高,他們與經(jīng)紀(jì)人約定:6個月后將收購的小麥賣給益海嘉里的價格是每斤1.1元,如果除去6個月保管費,實際小麥?zhǔn)召弮r相當(dāng)于每斤1.05元,這形成了一個標(biāo)桿,其他企業(yè)和糧食經(jīng)紀(jì)人就以這個價格作為參照來制定自己的收購價,當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)與這個價格靠攏的態(tài)勢。
  不過,益海嘉里集團相關(guān)人士否認(rèn)益海嘉里拉升小麥?zhǔn)召弮r。他說,對一些分公司要求提價收購小麥的請求,益海嘉里沒有松口。且益海嘉里本身沒有收購小麥的資格,只能委托糧食經(jīng)紀(jì)人和國有糧庫代收,目前在鹽城地區(qū)只收購了3000-4000噸小麥,開始收購價是每斤0.98元,目前是每斤1.01元。
  鹽城一家大型面粉廠負(fù)責(zé)人對本報表示:“外面的糧食大戰(zhàn),逼迫我們不得不提前收購現(xiàn)在的高水分小麥(國家規(guī)定合格的小麥水分標(biāo)準(zhǔn)是12.5%,今年由于陰雨天氣,鹽城小麥水分含量達(dá)15%-16%)!痹谶@名負(fù)責(zé)人看來,糧食大戰(zhàn)主角正是中糧和益海嘉里。
  江蘇近年來成為大型糧食加工企業(yè)的必爭之地。除中糧和益海嘉里外,國內(nèi)最大民營面粉生產(chǎn)企業(yè)河北五得利面粉集團,在江蘇宿遷和江蘇興化市分別上馬了面粉加工項目,其中宿遷面粉項目日處理小麥2600噸;五得利興化項目日處理小麥1200噸。而香港南順集團在江蘇宜興也新收購了一座日處理小麥超過1000噸的面粉加工廠。
  在宿遷,五得利小麥?zhǔn)召弮r普遍高出市場價0.06元/公斤,而2009年中糧集團在同等級國家小麥最低收購價格基礎(chǔ)上,以每公斤加價1角以上的價格收購河南新鄉(xiāng)的小麥。

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