2008財年鐵礦石價格談判盡管“華麗”開場,但遠(yuǎn)未完結(jié),“重頭戲”還在后頭。 分析人士認(rèn)為,在日韓鋼廠與巴西礦山“首發(fā)”定價的情況下,中方“翻盤”的可能性不大,預(yù)計很快將接受巴西粉礦65%的漲幅。但接下來才是本次談判的“高潮”:中國鋼廠與澳洲礦山將可能在海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償與“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、劣質(zhì)劣價”的PK中上演巔峰對決。
談判慣例多有打破
2月18日,世界最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司(Vale)宣布,已與日本五大鋼廠、韓國浦項(xiàng)制鐵和德國蒂森-克虜伯達(dá)成協(xié)議,2008財年該公司南部系統(tǒng)粉礦基準(zhǔn)價格(離岸價)在2007財年基礎(chǔ)上均上漲65%,日韓、德國分別漲至118.98美分/干公噸度、134.41美分/干公噸度;高品位的卡拉加斯(Carajas)粉礦基準(zhǔn)價格額外加價6.19美分/干公噸度,日韓、德國分別漲至125.17美分/干公噸度、140.60美分/干公噸度,漲幅分別為71%、66%。 分析上述結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),今年率先達(dá)成的鐵礦石價格談判結(jié)果與往年多有不同:首先,同一類鐵礦石,品質(zhì)不同漲幅不同;其次,同一類型同一品質(zhì)的鐵礦石,全球各地漲幅不同;第三,蒂森-克虜伯沒有確定歐洲需求量最大的球團(tuán)礦、塊礦基準(zhǔn)價格漲幅。 據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱介紹,以前曾出現(xiàn)過同類型各品質(zhì)漲幅不一致或同品質(zhì)各地漲幅不一致的情況,但自1999年以后,國際鐵礦石公開基準(zhǔn)價格談判基本上形成了同一品質(zhì)各地漲幅一致、同一類型各品質(zhì)漲幅一致的慣例。 力拓礦業(yè)(Rio
Tinto)亞洲及中國區(qū)總裁路久成19日也表示,日韓鋼廠與淡水河谷達(dá)成的談判結(jié)果“沒有先例”。
中巴達(dá)成一致幾無懸念
至此,世界排名第二至第四的鋼廠和歐洲排名第二的鋼廠均與淡水河谷達(dá)成鐵礦石談判協(xié)議,而寶鋼與淡水河谷、力拓與日韓鋼廠的談判仍在進(jìn)行之中。 寶鋼集團(tuán)副總經(jīng)理戴志浩表示,新出臺的首發(fā)價格表明了日韓鋼廠與巴西礦業(yè)巨頭對市場的共同判斷。至于寶鋼如何看待這一結(jié)果,“目前正在商討研究之中”。 與2005年談下71.5%的漲幅一樣,日本鋼廠今年再次給予中國鋼鐵業(yè)出乎意料的大漲。但市場人士注意到,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會并未對65%的漲幅做出任何評論,與2005年堅決不接受談判結(jié)果的表態(tài)形成了鮮明的對比。 胡凱認(rèn)為,在日韓基本確定亞洲價格的情況下,正在進(jìn)行談判的寶鋼幾乎沒有回旋余地,因?yàn)橹袊搹S與礦山簽訂的長期供應(yīng)合同中明確規(guī)定“以當(dāng)年談判確定的亞洲價格基準(zhǔn)”。 分析人士認(rèn)為,在與淡水河谷的談判中,寶鋼“翻盤”的可能性不大,預(yù)計將很快接受粉礦65%的漲幅。
海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償PK“劣質(zhì)劣價”
盡管淡水河谷的“首發(fā)”定價聲勢浩大,但談判遠(yuǎn)未收場,不僅三大鐵礦石類型中的塊礦和球團(tuán)礦價格漲幅至今沒有下落,澳洲礦山一直要求的海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償問題也還沒有登上臺面。從這個角度看,寶鋼在后續(xù)談判中仍大有可為。 2007年以來,巴西至中國與澳大利亞至中國海運(yùn)費(fèi)的差價比往年大為擴(kuò)大,最高時達(dá)到60美元/噸,即使目前也有35美元/噸左右。因此,澳大利亞力拓、必和必拓(BHP)一直在尋求“合理”的補(bǔ)償。在今年的談判中,這一問題再次以“前所未有的強(qiáng)硬方式”提出。 在18日首發(fā)價格定錘之后,力拓鐵礦石部門首席執(zhí)行官Sam
Walsh聲稱:“力拓在任何情況下都將繼續(xù)尋求海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償!彼表示,力拓正在向客戶了解首發(fā)定價的細(xì)節(jié),特別是卡拉加斯粉礦,“因?yàn)檫@是力拓產(chǎn)品的相關(guān)參照物”。言外之意,力拓鐵礦石要追求卡加拉斯精粉71%的漲幅。 而中國鋼鐵業(yè)人士認(rèn)為,相對于淡水河谷礦石65%以上的含鐵量,力拓礦石只有56%-58%,因此,按照淡水河谷開創(chuàng)的“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、劣質(zhì)劣價”談判原則,力拓的漲價幅度應(yīng)該小于65%。 胡凱認(rèn)為,寶鋼在接下來的談判中可以有三大作為:拒絕海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償;確定塊礦、球團(tuán)礦價格漲幅;要求低品質(zhì)澳礦漲幅減小。 由此一來,在接下來的談判中,中國鋼廠與澳洲礦山可能上演海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償與“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、劣質(zhì)劣價”的大PK,中澳的巔峰對決將使本輪鐵礦石價格談判邁入高潮。 分析人士認(rèn)為,海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償與“劣質(zhì)劣價”對峙,可以視為雙方各自的談判策略,最終將各退一步,回歸淡水河谷與日韓鋼廠創(chuàng)下的談判標(biāo)竿。 |