全球最大信用卡組織維薩集團(Visa)18日通過首次公開發(fā)行股票(IPO)成功融資179億美元,創(chuàng)美國歷史上IPO融資規(guī)模之最。市場人士判斷,這對于近期出現(xiàn)動蕩的美國金融行業(yè)是個重要利好消息。
融資規(guī)模超預期
根據(jù)紐交所網(wǎng)站發(fā)布的最新消息,Visa的發(fā)行價格為每股44美元,超過了此前公布的價格區(qū)間。2月,Visa曾發(fā)布公告稱,將以每股37美元到42美元的價格,公開發(fā)行4.06億股股票。 Visa公司18日發(fā)行4.06億股,每股股價為44美元。其融資規(guī)模超過了8年前美國電話電報公司(AT&T)106億美元的IPO融資紀錄。此次,摩根大通和高盛集團將擔任Visa公司IPO的主承銷商。 另外,根據(jù)Visa的IPO計劃,Visa可向其股票發(fā)行的主承銷商提供額外的4060萬股股票,作為發(fā)行報酬。如果承銷商行使超額配售權(quán),此次IPO籌資金額將達到196.5億美元。這一規(guī)模,幾乎是此前美國最大的兩次IPO規(guī)模的總和。在全球市場上,該融資總額僅次于中國工商銀行。 值得注意的是,Visa的IPO恰逢美聯(lián)儲降息和美股大幅反彈之時。3月18日,美聯(lián)儲宣布下調(diào)聯(lián)邦基金利率和貼現(xiàn)率各0.75個百分點,聯(lián)邦基金利率降至三年來最低。降息消息推動美國股市當日出現(xiàn)大幅反彈,三大指數(shù)漲幅均超過3.5%。
利好美銀行業(yè)
Visa原為非盈利的會員制機構(gòu),由近2萬家會員銀行控制,該機構(gòu)于2006年10月宣布重大重組計劃,實現(xiàn)了向公司制的轉(zhuǎn)型。公司股票將于19日在紐約證交所正式交易,其股票代碼為V。 Visa公司上市,對在次貸危機中遭受沖擊的美國金融業(yè)是重要利好消息。除支付法務費用和公司正常開支外,該公司上市籌得的其余資金將流入成員銀行的腰包。分析人士指出,此筆資金將有助于這些經(jīng)歷了數(shù)十億美元資產(chǎn)減記的銀行改善財務狀況。 作為Visa公司最大的客戶和股東,摩根大通公司將獲得12.5億美元。其他的受益者美國銀行、國民城市銀行、花旗銀行、美國合眾銀行以及富國銀行將分別獲得6.25億美元、4.35億美元、3億美元、2.7億美元和2.7億美元。 截至3月17日,今年只有133家公司在美進行了IPO,共籌資160億美元。 |