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資料照片 | 在大宗商品價(jià)格上漲以及市場(chǎng)需求旺盛兩大因素的助推下,寶鋼10日晚率先宣布將明年1月的產(chǎn)品集體提價(jià),其主流產(chǎn)品調(diào)價(jià)幅度最高達(dá)600元/噸。有鋼鐵價(jià)格風(fēng)向標(biāo)之稱(chēng)的寶鋼此番提價(jià),或?qū)⒗瓌?dòng)其他鋼廠(chǎng)的跟隨提價(jià)。 作為談判代表的寶鋼,此次提價(jià)也讓人聯(lián)想到目前仍在預(yù)熱階段的鐵礦石談判,似乎暗示著鋼廠(chǎng)希望借此來(lái)抵消談判漲價(jià)帶來(lái)的成本上漲。分析人士認(rèn)為,實(shí)際上,提價(jià)無(wú)疑令本來(lái)處于劣勢(shì)的中方在談判中更加被動(dòng)。此外,因?yàn)槭袌?chǎng)需求并不具備價(jià)格大幅上漲的基礎(chǔ),后期鋼材市場(chǎng)將面臨更加嚴(yán)峻的局面。
聚焦 1 寶鋼提價(jià)緣何來(lái)勢(shì)兇猛?
在連續(xù)上調(diào)了幾個(gè)月的鋼價(jià)后,代表國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的寶鋼再次上調(diào)了明年1月份鋼價(jià),大部分鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)人民幣300至600元/噸。此次調(diào)價(jià)后,寶鋼主要產(chǎn)品價(jià)格基本恢復(fù)到2009年高位,價(jià)格僅略低于9月份、10月份出廠(chǎng)價(jià)格。 在此次調(diào)價(jià)中,主要品種冷軋板上調(diào)550元/噸;酸洗上調(diào)400元/噸;熱鍍鋅板上調(diào)400元/噸;電鍍鋅板上調(diào)600元/噸,以寶鋼給出的代表產(chǎn)品列表價(jià)格為例,漲幅分別為11.5%、9.1%、8.0%、9.1%;另外,彩涂板上調(diào)300元/噸;無(wú)取向硅鋼上調(diào)600元/噸,代表產(chǎn)品漲幅分別約4.9%、10.6%;熱軋產(chǎn)品上調(diào)300元/噸;中厚板上調(diào)50元/噸。 國(guó)信證券一位不愿具名的分析師表示,寶鋼調(diào)價(jià)受下游銷(xiāo)售推動(dòng)作用明顯。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),前11個(gè)月國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)突破1200萬(wàn)輛,年內(nèi)將穩(wěn)超1300萬(wàn)輛,達(dá)到歷史最好水平。而其車(chē)板正是寶鋼的拳頭產(chǎn)品,占據(jù)國(guó)內(nèi)50%左右的市場(chǎng)份額,目前國(guó)內(nèi)40多家汽車(chē)廠(chǎng)穩(wěn)定采購(gòu)寶鋼產(chǎn)品,車(chē)身應(yīng)用比例逐年擴(kuò)大,不少車(chē)型更100%采用寶鋼汽車(chē)板。汽車(chē)銷(xiāo)量無(wú)疑拉動(dòng)了寶鋼汽車(chē)板的銷(xiāo)售,據(jù)了解,3季度商品坯材銷(xiāo)量由1季度的498萬(wàn)噸回升至618萬(wàn)噸,尤其是汽車(chē)板等部分產(chǎn)品甚至供不應(yīng)求。 在11月份調(diào)價(jià)中,寶鋼僅僅取消了前期對(duì)熱軋、熱軋酸洗、冷軋及熱鍍鋅等產(chǎn)品優(yōu)惠100-300元/噸的幅度。而武鋼則選擇了直接上調(diào)其主要產(chǎn)品價(jià)格,熱軋卷板和冷軋上調(diào)300元/噸,線(xiàn)材普漲150元/噸,鍍鋅產(chǎn)品上調(diào)300-400元/噸。值得注意的是,比較寶鋼最新價(jià)格與武鋼12月份價(jià)格可以看出,冷軋和鍍鋅產(chǎn)品上寶鋼不僅補(bǔ)漲了12月份與武鋼的價(jià)格差距,同時(shí)進(jìn)一步提高了價(jià)格。
“超出的價(jià)格,具有明顯的提價(jià)示范效應(yīng)!蔽业匿撹F網(wǎng)咨詢(xún)總監(jiān)徐向春在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。他預(yù)計(jì),武鋼馬上也會(huì)再次上調(diào)其冷軋板和鍍鋅板的價(jià)格,新一輪的漲價(jià)風(fēng)潮又將掀起,在這輪漲價(jià)風(fēng)潮中,冷軋板、及高檔板材的提價(jià)空間要高于建筑鋼材的提價(jià)空間。記者從武鋼相關(guān)人士處得到證實(shí),武鋼將于下周公布調(diào)價(jià)方案,其他鋼企也將隨后跟進(jìn)漲價(jià)。 上述調(diào)價(jià)消息同時(shí)拉動(dòng)了鋼材期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)。11日鋼材期貨開(kāi)盤(pán)高開(kāi)高走,圍繞平均線(xiàn)小幅上下波動(dòng),截至午間收盤(pán),螺紋1005主力合約收于4371元,上漲77元,波動(dòng)幅度逐漸趨緩。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè),12月11日國(guó)內(nèi)主要城市熱軋價(jià)格紛紛上漲,天津、上海上漲40元,廣州和杭州上漲30元,北京上漲10元,冷軋方面,上海上漲40元,天津和武漢上漲50元。
聚焦 2 鋼價(jià)有無(wú)大幅上漲基礎(chǔ)?
徐向春在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,寶鋼作為龍頭企業(yè),其風(fēng)向標(biāo)的作用往往大于提價(jià)本身。一旦寶鋼調(diào)價(jià)必然會(huì)帶來(lái)其他鋼廠(chǎng)的跟隨性調(diào)價(jià),從而拉動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格上漲,而價(jià)格上漲又會(huì)成為一個(gè)信號(hào),刺激鋼廠(chǎng)加速進(jìn)行生產(chǎn)。另一方面,鋼材價(jià)格上漲還會(huì)引起鋼材原料的價(jià)格上調(diào)。據(jù)了解,在焦煤價(jià)格上漲同時(shí),本月初山西、山東焦化協(xié)會(huì)紛紛上調(diào)了當(dāng)?shù)亟固恐笇?dǎo)價(jià)50元/噸,達(dá)到1750元/噸。 “可以肯定,如果需求沒(méi)有明顯回暖,后期供需矛盾會(huì)更加嚴(yán)重,在成本增加的情況下,一旦鋼材價(jià)格下跌,鋼廠(chǎng)將面臨更加嚴(yán)峻的局面。”徐向春說(shuō)。 一位鋼材貿(mào)易商在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者電話(huà)采訪(fǎng)時(shí)也表示擔(dān)憂(yōu)。他認(rèn)為,如果加上寶鋼12月取消的價(jià)格優(yōu)惠,目前的市場(chǎng)價(jià)格與寶鋼新出臺(tái)的一月份出廠(chǎng)價(jià)格差距達(dá)500多元,1月份正處于市場(chǎng)淡季,市場(chǎng)需求可能無(wú)法承受這樣的漲幅。徐向春表示,市場(chǎng)需求處于淡季,鋼材產(chǎn)量一直居高不下,庫(kù)存仍然處于高位,種種跡象都說(shuō)明,目前的市場(chǎng)環(huán)境并不具備鋼材價(jià)格大幅上升的條件,后期市場(chǎng)壓力很大。 “根據(jù)我們對(duì)全國(guó)二十多個(gè)城市庫(kù)存跟蹤統(tǒng)計(jì),從11月底到12月初鋼材庫(kù)存量增加近一倍,整體庫(kù)存壓力仍然很大。”徐向春表示。據(jù)最新檢測(cè)數(shù)據(jù),2009年12月11日上海地區(qū)板卷類(lèi)主要倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存目前總量232.163萬(wàn)噸,較2009年12月4日統(tǒng)計(jì)增加4.451萬(wàn)噸。其中中板30.922萬(wàn)噸,減少0.199萬(wàn)噸。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)中國(guó)11月粗鋼產(chǎn)量達(dá)4933萬(wàn)噸,日均產(chǎn)量為164萬(wàn)噸,略低于上月的166.3萬(wàn)噸水平。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)10月粗鋼產(chǎn)量達(dá)5175萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)42.4%,前10月累計(jì)產(chǎn)量已逾4.7億噸。
聚焦 3 寶鋼明顯矛盾做法令談判更加艱難
原本應(yīng)該順利開(kāi)啟的鐵礦石年度談判,目前仍處于“預(yù)熱”階段。在鞍鋼、武鋼等國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)跟隨寶鋼調(diào)價(jià)的同時(shí),加劇了中方在談判方面的劣勢(shì)。徐向春表示,一方面鋼材價(jià)格上漲將拉動(dòng)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲,三大巨頭將會(huì)以此為基礎(chǔ)提高要價(jià),另一方面,三大巨頭還會(huì)以鋼材價(jià)格上漲作為國(guó)內(nèi)需求旺盛的有利證據(jù),更加不會(huì)再談判中有所讓步。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從必和必拓內(nèi)部人士了解到,談判一般在圣誕節(jié)前后就會(huì)有第一輪的接觸。據(jù)了解,早前三大巨頭曾表示要求鐵礦石談判漲價(jià)30%,此后受三大巨頭縮緊供應(yīng)量和操縱海運(yùn)費(fèi)上漲影響,進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格不斷攀升,目前印度礦價(jià)格達(dá)到每噸104美元,接近八月份每噸110美元的高點(diǎn)。 一位鋼廠(chǎng)資深人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,實(shí)際上,因?yàn)閷?duì)鐵礦石有漲價(jià)的預(yù)期,鋼廠(chǎng)通常會(huì)先期漲價(jià),從而抵消后期鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格上漲所增加的成本。而寶鋼一方面作為談判代表進(jìn)行談判,一方面又會(huì)從企業(yè)運(yùn)營(yíng)角度上,通過(guò)上調(diào)鋼材價(jià)格來(lái)降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),這種明顯矛盾的做法往往令談判更加艱難。 徐向春告訴記者,鋼廠(chǎng)提價(jià)已經(jīng)成為阻礙鐵礦石談判不可避免的一個(gè)因素。翻越以往的談判記錄,寶鋼并不是第一次在鐵礦石談判時(shí)期上調(diào)價(jià)格,2007年11月20日寶鋼股份公布2008年一季度價(jià)格調(diào)整政策,其中,熱軋產(chǎn)品上調(diào)300元/噸,冷軋產(chǎn)品上調(diào)約200元/噸。而這次調(diào)價(jià)“恰逢”2008年談判初期,從此以后的一年中,幾乎每一季度都有一次價(jià)格上調(diào)。 在國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格不斷沖高的同時(shí),鐵礦石談判也處于愈發(fā)被動(dòng)的狀態(tài),2008年2月中方被迫接受日本新日鐵與韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵與巴西淡水河谷公司就2008年鐵礦石價(jià)格上漲65%率先達(dá)成協(xié)議。更為巧合的是,2008年2月25日寶鋼公布二季度價(jià)格上漲方案,主要產(chǎn)品繼續(xù)提價(jià),大幅漲價(jià)甚至超過(guò)鐵礦石成本的上漲,同時(shí)也為后期鋼材市場(chǎng)崩盤(pán)、價(jià)格大幅下跌埋下隱患。 “全球鋼材生產(chǎn)增加、鐵礦石需求回暖的情況下,三大巨頭已經(jīng)具備提價(jià)的基礎(chǔ)!毙煜虼赫f(shuō)。他認(rèn)為,中國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該保持在一個(gè)平穩(wěn)的價(jià)格狀態(tài)下,才有利于中方進(jìn)行談判,如果過(guò)度進(jìn)行預(yù)先漲價(jià),只能令中方在談判中更加被動(dòng),鐵礦石價(jià)格上漲的局面很難改變。 |